DACHFONDS AWARD 2024 . Alle Dachfonds im Überblick Ausgabe Nr. 5/2024 – GELD-MAGAZIN . 85 Quelle: Lipper IM, alle Angaben in Euro, VOL = annualiserte Volatilität, Stichzeitpunkt: 30. September 2024 ISIN DACHFONDS ERTRAG 1 JAHR VOL. DACHFONDS ERTRAG 3 JAHRE p. a. VOL. DACHFONDS ERTRAG 5 JAHRE p.a. VOL. AT0000814991 Schoellerbank Global Pension Fonds 13,54 % 6,03 Gothaer Comfort Balance 1,10 % 8,97 BNP Paribas Funds Sust. Multi-Asset Bal. 2,61 % 10,31 AT0000A25715 BKS Anlagemix dynamisch 13,70 % 6,13 YOU INVEST GREEN Portfolio 50 0,97 % 7,64 Allianz Invest ESG Klassisch 2,57 % 9,79 BE6227494943 DPAM Balanced Strategy 14,69 % 6,72 Schoellerbank Global Pension Fonds 0,94 % 8,03 YOU INVEST GREEN Portfolio 50 2,50 % 9,06 DE000DWS2W22 Champions Select Balance 15,16 % 7,11 DPAM Balanced Strategy 0,89 % 9,13 Starmix Ausgewogen 2,48 % 9,01 AT0000A1L841 PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 16,75 % 8,05 YOU INVEST GREEN active 0,86 % 7,73 Amundi Fund Solutions - Balanced 2,33 % 9,31 LU0049785446 UBS (Lux) Strategy Fund Bal. Sust. (EUR) 13,79 % 6,38 PrivatFonds: Nachhaltig 0,79 % 7,37 TOP-Fonds II „Der Flexible“ 2,19 % 10,57 LU0694238501 Morgan Stanley Gl. Bal. Risk Control FoF 15,18 % 7,48 3 Banken Werte Balanced 0,73 % 8,72 UBS (Lux) Strategy Fund Bal. Sust. (EUR) 2,16 % 10,67 LU0439731851 UBS (Lux) Syst. Index Fund Balanced CHF 15,18 % 7,51 I-AM AllStars Multi Asset 0,65 % 9,67 Morgan Stanley Gl. Bal. Risk Control FoF 1,95 % 7,45 AT0000819743 TOP-Fonds II „Der Flexible“ 13,90 % 6,78 TOP-Fonds II „Der Flexible“ 0,46 % 8,48 PrivatFonds: Nachhaltig 1,85 % 6,54 AT0000A0T6F9 Top Strategie Zukunft 12,83 % 6,18 BlackRock SF Managed Index Portf. Cons. 0,44 % 8,15 BlackRock SF Managed Index Portf. Cons. 1,84 % 8,48 AT0000618731 I-AM AllStars Multi Asset 14,94 % 7,71 Raiffeisen-§14-ESG Mix 0,26 % 8,25 3 Banken Werte Balanced 1,74 % 8,34 LU2368540436 BlackRock ESG Flex Choice Moderate Fund 14,67 % 7,84 Morgan Stanley Gl. Bal. Risk Control FoF 0,23 % 7,57 Raiffeisen-§14-ESG Mix 1,71 % 8,87 AT0000A11F86 YOU INVEST GREEN active 12,23 % 6,22 Top Strategie Zukunft 0,22 % 7,71 I-AM AllStars Multi Asset 1,57 % 10,78 LU0250687000 Patriarch Select Wachstum 13,00 % 6,82 Amundi Fund Solutions - Balanced -0,21 % 9,05 TOP-Fonds IV „Der Planende“ 0,18 % 8,53 AT0000724208 YOU INVEST GREEN Portfolio 50 12,42 % 6,43 BNP Paribas Funds Sust. Multi-Asset Bal. -0,28 % 10,43 Wiener Privatbank Premium Ausgewogen -0,54 % 10,78 LI0595164158 LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) 14,55 % 8,03 UBS (Lux) Strategy Fund Bal. Sust. (EUR) -0,55 % 9,60 – AT0000703103 TOP-Fonds IV „Der Planende“ 11,67 % 6,07 Allianz Invest ESG Klassisch -0,94 % 8,95 – LI0008127511 LLB Strategie Ausgewogen ESG (CHF) 13,29 % 7,27 TOP-Fonds IV „Der Planende“ -1,25 % 7,29 – LU1956154386 BNP Paribas Funds Sust. Multi-Asset Bal. 13,49 % 7,72 Wiener Privatbank Premium Ausgewogen -3,61 % 9,96 – AT0000675798 Wiener Privatbank Premium Ausgewogen 10,50 % 7,49 – – GEMISCHTE DACHFONDS AKTIENORIENTIERT AT0000A1YYP6 » Oberbank Premium Strategie dynamisch 21,29 % 7,15 » Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv 8,26 % 10,48 » Goldman Sachs Patrimonial Aggressive 7,85 % 11,49 AT0000A07HH0 SparTrust Variabel 18,57 % 6,13 Vanguard LifeStrategy 80 % Equity UCITS ETF 6,94 % 11,32 Amundi MA Portf. Offensive UCITS ETF 8,38 % 13,41 IE00BMVB5R75 Vanguard LifeStrategy 80 % Equity UCITS ETF 21,45 % 7,80 Raiffeisen-Portfolio-Growth 6,38 % 10,79 DWS Strategic ESG Allocation Dynamic 7,71 % 12,32 LU1479925486 WWK Select Balance dynamisch 19,40 % 7,22 UBS (Lux) Syst. Index Fund Growth CHF 6,31 % 11,16 Gothaer Comfort Dynamik 7,20 % 11,56 DE0005314124 UniStrategie: Dynamisch 20,81 % 8,08 KEPLER Mix Dynamisch 5,68 % 11,11 Swiss Rock Dachfonds Wachstum 7,76 % 13,16 LU2227290173 Capital Group Moderate Gl. Growth Portfolio 20,07 % 7,86 Oberbank Premium Strategie dynamisch 5,49 % 10,76 UBS (Lux) Syst. Index Fund Growth CHF 7,21 % 11,91 AT0000825500 KEPLER Mix Dynamisch 20,20 % 8,15 Swiss Rock Dachfonds Wachstum 5,69 % 12,00 Hypo Tirol Fonds dynamisch 6,52 % 10,31 LU1693143494 ING Global Index Portfolio Active 19,09 % 7,69 DWS Strategic ESG Allocation Dynamic 5,10 % 11,12 Dr. Peterreins Global Strategy Fonds 7,39 % 13,18 LU1740985731 DWS Strategic ESG Allocation Dynamic 19,55 % 7,91 Goldman Sachs Patrimonial Aggressive 5,00 % 10,59 Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv 7,17 % 12,56 DE000A0NBPN0 Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv 22,67 % 9,47 Amundi MA Portf. Offensive UCITS ETF 5,17 % 11,62 PremiumStars Chance 7,09 % 12,61 AT0000779848 Kathrein Mandatum 70 18,19 % 7,33 Hypo Vorarlberg Selektion Offensiv 4,96 % 11,07 UNIQA Portfolio IV 6,63 % 12,13 AT0000A279E4 Raiffeisen-Portfolio-Growth 21,13 % 8,96 Dr. Peterreins Global Strategy Fonds 4,83 % 11,02 Raiffeisen-Portfolio-Growth 6,77 % 12,97 AT0000707534 Portfolio Management DYNAMISCH 18,22 % 7,60 Kathrein Mandatum 70 4,43 % 9,44 Oberbank Premium Strategie dynamisch 6,48 % 12,13 AT0000675707 DJE Golden Wave 16,92 % 7,02 Ecofin Global Fund 4,33 % 9,41 Kathrein Mandatum 70 6,18 % 11,25 LU0349309533 Swiss Rock Dachfonds Wachstum 19,58 % 8,47 Capital Group Moderate Gl. Growth Portfolio 4,62 % 11,77 WWK Select Balance dynamisch 6,23 % 12,16 AT0000811609 Raiffeisenfonds-Wachstum 17,50 % 7,42 Raiffeisenfonds-Wachstum 4,17 % 9,03 ING Global Index Portfolio Active 5,91 % 11,08 LU0119195450 Goldman Sachs Patrimonial Aggressive 20,51 % 9,00 Portfolio Management DYNAMISCH 4,12 % 10,30 Raiffeisenfonds-Wachstum 6,00 % 11,40 LU2132882965 DB ESG Growth SAA (EUR) 15,73 % 6,56 ING Global Index Portfolio Active 4,11 % 10,68 BlackRock SF Managed Index Portf. Growth 6,37 % 13,06 Fortsetzung: GEMISCHTE DACHFONDS AUSGEWOGEN – dynamisch Security KAG: Fondsmanagement auf höchstem Niveau.Die Security Kapitalanlage AG ist seit 1989 ein verlässlicher Partner im Management von Investmentfonds. Als Teil der GRAWE Group bietet der Asset Manager sowohl für institutionelle, als auch für private Investierende hochwertige und innovative Produktlösungen an. Der Unternehmensfokus liegt auf der Verwaltung von Publikums- und Spezialfonds, die über ein breites Spektrum an Assetklassen und Managementstilen erfolgen. Maßgeschneiderte Anlagekonzepte und die Entwicklung innovativer Fondslösungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Stärke der Security KAG ist im ganzheitlichen Ansatz und in diesem Kontext in der akkuraten Abstimmung der Ist-Situation mit der finalen Zielsetzung zu finden. Individuelle Herausforderungen in Kombination mit wissenschaftlichen Methoden und objektiven Analysen bilden dabei die Grundlage des Handelns, um im Sinne der Kunden/Kundinnen nachhaltig erstklassige Ergebnisse zu erzielen. Zahlreiche Auszeichnungen auf Unternehmens- und Segmentebene unterstreichen das Engagement, innovative und nachhaltige Anlagestrategien zu entwickeln, die den sich stetig verändernden Marktbedingungen gerecht werden. Awards, wie im Rahmen des „Österreichischen Dachfonds Awards 2024“ sind nicht nur Ausdruck professioneller Arbeit, sondern auch Ansporn, weiterhin höchste Qualitätsstandards im Portfoliomanagement zu gewährleisten. Security Kapitalanlage AG Burgring 16 A-8010 Graz René, Hochsam Leitung AssetAllocation, Fondsmanager des Apollo Konservativ T: +43/316/8071-0 E: [email protected] www.securitykag.at Alfred Kober Vorstand, CIO, Leitung Aktienfondsmanagement
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