DACHFONDS AWARD 2024 . Hedge-Dachfonds / §14-Dachfonds HEDGE-DACHFONDS 9 FONDS / 663 MIO. EURO. In dieser Kategorie dominieren Dachfonds, die durch den Einsatz unterschiedlicher Strategien (L/S-Equity, Global Macro, Currency- und Rohstoff-Trader, Bond-Strategien etc.) einen deutlichen Total Return-Charakter aufweisen. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER VITRUVIUS UCITS SELECTION + 5,32 % 0,15 2. Platz UBAM Multifunds Alternative USD + 3,20 % 0,02 3. Platz Sauren Absolute Return + 2,53 % neg. Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER UBAM MULTIFUNDS ALTERNATIVE USD + 4,68 % 0,18 2. Platz Candriam Multi-Stratégies + 1,66 % neg. 3. Platz Vintage 14 + 1,53 % neg. Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER SAUREN ABSOLUTE RETURN + 6,71 % 2,34 2. Platz Vitruvius UCITS Selection + 21,71 % 1,94 3. Platz ERSTE ALTERNATIVE EQUITY + 9,96 % 1,79 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2024 §14-Dachfonds 22 FONDS / 3,0 MRD. EURO. §14-Dachfonds können im Rahmen des Gewinnfreibetrages von Unternehmern (max. 13 % des Jahresgewinns) gekauft werden. Deren Kapitalerträge sind nach vier Jahren steuerfrei – diese Ersparnis sollte unbedingt genützt werden. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL + 3,71 % 0,09 2. Platz RT Optimum § 14 Fonds + 3,66 % 0,07 3. Platz Schoellerbank Global Pension Fonds + 3,04 % neg. Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL + 2,17 % neg. 2. Platz ERSTE Target + 2,01 % neg. 3. Platz RT Optimum § 14 Fonds + 1,72 % neg. Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER APOLLO KONSERVATIV + 14,75 % 2,15 2. Platz Starmix Ausgewogen + 15,61 % 2,06 3. Platz Allianz Invest ESG Klassisch + 16,01 % 1,84 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2024 MATTIA NOCERA, Belgrave Capital Management VITRUVIUS UCITS SELECTION Belgrave Capital Management (London) wurde 1995 von Mattia Nocera gegründet, der heute CEO und CIO des Unternehmens ist, das auf das Research und die Selektion von überproportional erfolgreichen Advisors von Alternativen Investment Strategien spezialisiert ist. Im Portfolio des 80 Millionen Euro schweren Vitruvius UCITS Selection findet man sowohl Equity Long Only-Fonds wie auch Equity Long-Short-Produkte renommierter Gesellschaften. KIER BOLEY Union Bancaire Privée, UBP UBAM MULTIFUNDS ALTERNATIVE Anfang 2021 wurde mit dem UBAM Multifunds Alternative eine nicht korrelierte Alternative für Anleger geschaffen. Beim Aufbau des Portfolios werden die Anteile von passiven Aktien-Beta-, Aktien-LongShort-Engagements und Relative-Value-Strategien im festverzinslichen Bereich je nach Marktlage variiert. Die Hinzufügung systematischer Strategien erhöhen die defensiven Eigenschaften. ECKHARD SAUREN Sauren Finanzdienstleistungen SAUREN ABSOLUTE RETURN Der Sauren Absolute Return ist ein konservativer vermögensverwaltender Dachfonds mit Absolute-Return-Konzept. Das Portfolio ist breit diversifiziert in unterschiedliche Anlageklassen und verschiedene Strategien investiert. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager. ALEXANDRA TRUSCHNEGG Hypo Vorarlberg Bank HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL Der knapp 90 Millionen Euro schwere Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global ist ein gemischter Fonds, der zu maximal 49 Prozent in Aktienfonds investiert – überwiegend in Aktien aus Nordamerika, Europa und Japan. Die Einhaltung von ESG-Kriterien der Subfonds ist für Fondsmanagerin Alexandra Truschnegg ein wichtiger Teil der Anlagestrategie. Die Assets lauten zumindest 70 Prozent auf Euro. RENÉ HOCHSAM Security KAG APOLLO KONSERVATIV Der Apollo Konservativ wurde bereits im Jahr 2001 aufgelegt und weist ein Fondsvolumen von knapp 80 Millionen Euro auf. Portfoliomanager René Hochsam verwaltet den Apollo Konservativ seit 2005. Er investiert zu zwei Drittel in Anleihenfonds mit Euroschwerpunkt und relativ konstant zu einem Drittel in Aktienfonds mit überwiegend internationaler Ausrichtung. Credits: beigestellt 80 . GELD-MAGAZIN – Ausgabe Nr. 5/2024
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