DACHFONDS AWARD 2024 . Gemischte Dachfonds flexibel GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL - ausgewogen 20 FONDS / 3,0 MRD. EURO. Die in dieser Gruppe aufgelisteten Dachfonds zeichnen sich durch eine sehr flexible Asset-Aufteilung aus, gehen jedoch nicht aufs Ganze. Der Kapitalerhalt steht noch im Vordergrund. Die Ein-Jahres-Volatilität liegt zwischen 7,5 und 9,0 Prozent. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER DELPHIN TREND GLOBAL + 7,28 % 0,44 2. Platz Macro + Strategy + 6,90 % 0,40 3. Platz Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen + 5,42 % 0,24 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER MACRO + STRATEGY + 7,03 % 0,47 2. Platz Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch + 5,51 % 0,29 3. Platz Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen + 4,36 % 0,15 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER MACRO + STRATEGY + 26,00 % 3,39 2. Platz Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen + 15,34 % 2,10 3. Platz Vontobel Conviction Balanced + 15,76 % 2,06 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2024 GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL - konservativ 22 FONDS / 2,3 MRD. EURO. In dieser Kategorie ist die oberste Priorität der Kapitalerhalt – die Rendite steht an zweiter Stelle. Aktienpositionen werden nur bei steigenden Märkten und auch hier nur in Maßen gehalten. Die Ein-Jahres-Volatilität liegt unter 7,5 Prozent. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER ASSENAGON MULTI ASSET CONSERVATIVE + 5,64 % 0,48 2. Platz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible + 4,95 % 0,20 3. Platz GAM Star Flexible Global Portfolio + 4,21 % 0,19 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER MSF GLOBAL OPPORTUNITES WORLD SELECT + 5,58 % 0,46 2. Platz Assenagon Multi Asset Conservative + 3,41 % 0,07 3. Platz RT Active Global Trend + 3,37 % 0,06 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND + 12,80 % 2,73 2. Platz Assenagon Multi Asset Conservative + 15,16 % 2,54 3. Platz Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie + 13,67 % 2,26 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2024 Credits: beigestellt GERNOT WITZMANN, Waldviertler Sparkasse Bank DELPHIN TREND GLOBAL Gernot Witzmann erzielte mit dem Delphin Trend Global das dritte Jahr in Folge einen Stockerlplatz beim Östrerreichischen Dachfonds Award. Er investiert zwischen null und 100 Prozent in ausgewählte Aktienfonds renommierter Fondsgesellschaften, wobei die jeweiligen Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen aufgrund der technisch/mathematischen Signale eines systematischen Trendfolgesystems getroffen werden. MARKUS HAID PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung MACRO + STRATEGY Der Fonds ist auf makroökonomische Trends ausgerichtet. Je nach Einschätzung des Fondsmanagers wird in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten und ETFs internationaler Emittenten sowie in den Geldmarkt investiert. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei jeweils zwischen null und 100 Prozent variieren. Investments in Rohstoffe (v.a. Gold) dürfen bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens ausmachen. THOMAS ROMIG Assenagon Asset Management ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE Die überdurchschnittliche Performance lässt sich auf das exzellente Fondsmanagement-Team zurückführen, das über 20 Jahre an Erfahrung an den Finanzmärkten verfügt. Das Fondskonzept, mit dem überdurchschnittliche Renditen in Aufwärtsphasen generiert und in Abwärtsmärkten die Risiken abgefedert werden, ist an keine Benchmark gebunden. MANFRED STIEGEL MS Finance Support MSF GLOBAL OPPORTUNITES WORLD SELECT Dem Grundsatz der Risikostreuung folgend investiert Portfoliomanager Manfred Stiegel weltweit in Aktien-, Anleihen- und Geldmarktfonds. Je nach Einschätzung der Marktlage können bis zu 100 Prozent des Vermögens in einer der jeweiligen Fondskategorien angelegt werden, wobei sich die Aktienquote in der Regel zwischen 35 und 65 Prozent bewegt. GÖKHAN KULA ALPS Family Office MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND Der 2014 aufgelegte und mit rund zehn Millionen Euro relativ kleine Dachfonds ist international ausgerichtet. Portfoliomanager Gökhan Kula minimiert das Schwankungsrisiko (die Ein-JahresVolatilität beträgt nur 3,60) einerseits mittels einer aktiven dreidimensionalen Diversifikation über 1. Anlageklassen, Regionen und Währungen, 2. Investmentstile und 3. Risikoprämien und ergänzt das Portfolio zudem mit einem Risiko-Overlaymodell. 78 . GELD-MAGAZIN – Ausgabe Nr. 5/2024
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