DACHFONDS AWARD 2024 . Gemischte Dachfonds aktienorientiert SIU KEE CHAN, Goldman Sachs Asset Management GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL AGGRESSIVE Ziel des 630 Millionen Euro schweren Dachfonds ist die globale Anlage in ein breitgefächertes Portfolio aus Aktien und Anleihen vor allem mit Werten aus dem Euroland. Der Fonds wird im Verhältnis zu einem Index verwaltet, der zu 12,5 Prozent aus dem JP Morgan World Index, 12,5 Prozent JPM Europe, 63,75 Prozent MSCI World und 11,25 Prozent MSCI Europe besteht. Die Aufteilung in Vermögensklassen beruht auf einer Strategie, die einmal im Monat von einem Globalen Vermögensverteilungsausschuss beschlossen wird. GEMISCHTE DACHFONDS AKTIENORIENTERT 48 FONDS / 11,9 MRD. EURO. Hier geht es mit einem Aktienanteil von mehr als zwei Drittel bereits ans Eingemachte. Durch die hohe Streuung der Assets können aber gute Erträge auch mit einer annehmbaren Volatilität (Mittelwert ein Jahr: 8,3 %) erzielt werden. Das ergibt relativ hohe Sharpe Ratios. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL AGGRESSIVE + 7,85 % 0,42 2. Platz Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF + 8,38 % 0,40 3. Platz DWS Strategic ESG Allocation Dynamic + 7,71 % 0,38 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER AMPEGA ETFS-PORTFOLIO SELECT OFFENSIV + 8,26 % 0,50 2. Platz Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF + 6,94 % 0,35 3. Platz Raiffeisen-Portfolio-Growth + 6,38 % 0,31 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER OBERBANK PREMIUM STRATEGIE DYNAMISCH + 21,29 % 2,56 2. Platz SparTrust Variabel + 18,57 % 2,54 3. Platz Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF + 21,45 % 2,37 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2024 GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL - dynamisch 21 FONDS / 2,2 MRD. EURO. Die höhere Volatilität lässt auf eine dynamische Vermögensverwaltung schließen. Das heißt, dass in „guten Zeiten“ zur Renditesteigerung ein hoher Aktienanteil aufgebaut wird. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS F + 7,63 % 0,32 2. Platz 3 Banken Sachwerte-Fonds + 6,77 % 0,32 3. Platz VPI World Select + 6,65 % 0,32 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER 3 BANKEN SACHWERTE-FONDS + 7,04 % 0,43 2. Platz VPI World Select + 5,93 % 0,28 3. Platz Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds F + 4,33 % 0,11 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER DJE MULTI FLEX + 20,13 % 2,72 2. Platz VPI World Select + 21,52 % 2,08 3. Platz Dynamik Invest + 17,88 % 2,05 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2023 Credits: beigestellt CHRISTOPH ANDERS Ampega Investment AMPEGA ETFS-PORTFOLIO SELECT OFFENSIV Der Dachfonds wird mit einem jährlichen Risikobudget (VaR) von 25 Prozent aktiv verwaltet. Als Subfonds werden ausschließlich kostengünstige ETFs eingesetzt. Nachhaltigkeitskriterien werden besonders berücksichtigt. FLORIAN WANDL 3 Banken-Generali Investment OBERBANK PREMIUM STRATEGIE DYNAMISCH Der Fonds wird aktiv unabhängig von einer Benchmark gemanagt und veranlagt global. Neben 60 bis 100 Prozent Aktienanteil können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. OTHMAR KEISER Alpina Fund Management SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS F Das Ziel des 360 Millionen Euro schweren Dachfonds ist es, einen stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Das Portfolio ist üblicherweise bis zu 100 Prozent in Anteile an Aktien- sowie aktienähnlichen Fonds investiert. MICHAEL KASER 3 Banken-Generali Investment 3 BANKEN SACHWERTE-FONDS In dem 90 Millionen Euro schweren Fonds werden alle wesentlichen Asset-Klassen in einem Fonds kombiniert: SachwerteAktien, Immo-Aktien, Gold und Rohstoffe sowie inflationsgeschützte Anleihen. ARIANE UNERTL DJE Kapital DJE MULTI FLEX Der dynamische flexible Dachfonds wird im Team Ariane Unertl und Marc Worbach aktiv und unabhängig von jeglicher Benchmark verwaltet. Die Aktienquote liegt immer zumindest bei 25 Prozent. 76 . GELD-MAGAZIN – Ausgabe Nr. 5/2024
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