DACHFONDS AWARD 2024 . Gemischte Dachfonds ausgewogen Credits: beigestellt GEMISCHTE DACHFONDS AUSGEWOGEN - konservativ 44 FONDS / 8,8 MRD. EURO. Diese Kategorie ist noch sehr konservativ ausgelegt. Die Ein-Jahres-Volatilität liegt mit bis zu 6,0 Prozent etwas niedriger als vor einem Jahr (durchschnittl. Volatilität 2023: 6,3). Der Aktienfondsanteil liegt etwa zwischen einem Drittel und der Hälfte des Portfolios. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG + 5,36 % 0,35 2. Platz Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF + 5,63 % 0,26 3. Platz UNIQA Portfolio III + 5,14 % 0,24 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER ERSTE REAL ASSETS + 8,20 % 0,62 2. Platz Lansdowne Endowment Fund + 4,29 % 0,19 3. Platz Hypo Vorarlberg Dynamik Wertsicherung + 4,10 % 0,18 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER ERSTE REAL ASSETS + 23,71 % 3,85 2. Platz Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF + 14,13 % 2,91 3. Platz Oberbank Vermögensmanagement + 14,50 % 2,80 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2024 GEMISCHTE DACHFONDS AUSGEWOGEN - dynamisch 47 FONDS / 23,2 MRD. EURO. Der Anteil an Aktien liegt bei den Fonds in dieser Kategorie bei gut 50 Prozent. Für mittelfristige Investments – über eine Veranlagungsdauer von rund zehn bis 20 Jahren – ist das eine gute Mischung. Die Ein-Jahres-Volatilität liegt durchwegs über 6,0 Prozent. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL + 6,88 % 0,42 2. Platz Multi-Axxion - Äquinoktium + 6,98 % 0,31 3. Platz CORE Dynamic + 5,94 % 0,30 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER MULTI-AXXION ÄQUINOKTIUM + 5,84 % 0,27 2. Platz UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF + 4,94 % 0,21 3. Platz LLB Strategie Ausgewogen ESG (CHF) + 4,16 % 0,13 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER VANGUARD LIFESTRATEGY 60% EQUITY UCITS ETF + 18,27 % 2,21 2. Platz Hypo Vorarlberg multi asset global + 16,27 % 2,20 3. Platz UniStrategie: Ausgewogen + 15,78 % 2,11 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2024 MARKUS PRAXMARER, Hypo Vorarlberg Bank HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG Fondsadvisor Markus Praxmarer setzt den Dachfonds mit Wertsicherungskonzept um. Die modellbasierte Strategie setzt auf zwei Komponenten: die risikoarmen Geldmarktanlage, die der Wertsicherung dient und die mit höherem Risiko verbundene Aktienanlage. So profitiert die Strategie von Aufwärtsbewegungen an den Aktienmärkten. Bei rückläufigen Trends wird die Aktienquote monatlich wieder reduziert. PHILIP SCHIFFEREGGER Erste Asset Management ERSTE REAL ASSETS Der Fonds wurde erst 2001 aufgelegt und weist bereits ein Volumen von 420 Millionen Euro auf. Portfoliomanager Philip Schifferegger investiert in die Assetklassen Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle (insb. Gold), Immobilien, Infrastrukturwerte sowie inflationsgesicherte Anleihen. Die Aktienquote liegt regelmäßig bei knapp über 50 Prozent und wird dzt. mit dem CORE Equity und ETFs abgebildet. KARL-HEINZ STRUBE Hypo Vorarlberg Bank HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL Karl-Heinz Strube verwaltet als Teamleiter den rund 70 Millionen Euro schweren Dachfonds. Er investiert in gut zehn Subfonds (ETFs sowie aktiv verwaltete Produkte) und ergänzt das Portfolio mit jeweils kleinen Anteilen ausgewählter Einzeltitel – durchwegs großkapitalisierte Marktführer. Gold war Ende September mit dem Xtrackers IE Physical Gold ETC zu etwa fünf Prozent beigemischt. FLORIAN SEIDEL Small & Mid Cap Investmentbank MULTI-AXXION ÄQUINOKTIUM Der 50 Millionen Euro schwere MultiAxxion Äquinoktium wurde bereits im Jahr 2006 aufgelegt. Portfoliomanager Florian Seidel von der Small & Mid Cap Investmentbank AG in München investiert diskretionär in rund zehn ETFs. Im Portfolio finden sich breite Regionen-ETFs, die v.a. den US- und Europa-Aktienmarkt abbilden. Zuletzt gewichtete Seidl Asien zu Lasten den USA deutlich höher. DAVID HSU Vanguard Global Advisors VANGUARD LIFESTRATEGY 60% EQUITY UCITS ETF Der gemischte ETF-Dachfonds wurde Ende 2020 aufgelegt und weist bereits ein Volumen von rund 420 Millionen Euro auf. Portfoliomanager David Hsu investiert ausschließlich in 13 hauseigene Vanguard Index-Fonds und hält die Aktienquote bei rund 60 Prozent konstant. Um das Währungsrisiko zu steuern, setzt Hsu tteilweise Euro-gehedgte Tranchen ein. 74 . GELD-MAGAZIN – Ausgabe Nr. 5/2024
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