DACHFONDS AWARD 2024 . Gemischte Dachfonds anleihenorientiert GEMISCHTE DACHFONDS ANLEIHENORIENTIERT - konservativ 44 FONDS / 8,1 MRD. EURO. In dieser Kategorie finden sich sehr konservativ veranlagende Dachfonds. Die Beimischung von Aktienfonds erfolgt nur zu einem Anteil von bis zu etwa 20 Prozent. Die Ein-JahresVolatilität liegt unter 5,00 Prozent. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER LLB INFLATION PROTECT (CHF) + 3,74 % 0,13 2. Platz UBS (Lux) KSS European Growth and Income (EUR) + 3,34 % 0,03 3. Platz Avantgarde Klassik + 2,97 % 0,00 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER LLB INFLATION PROTECT (CHF) + 4,27 % 0,24 2. Platz Avantgarde Klassik + 2,56 % neg. 3. Platz Swiss Rock (Lux) Dachfonds - Rendite + 2,27 % neg. Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER OBERBANK PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV + 13,41 % 2,74 2. Platz WWK Select Balance konservativ + 13,23 % 2,72 3. Platz FOCUS Stiftungsfonds + 12,82 % 2,61 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2024 GEMISCHTE DACHFONDS ANLEIHENORIENTIERT - dynamisch 38 FONDS / 22,0 MRD. EURO. Bei diesen Dachfonds finden sich in den Portfolios höhere Aktienfonds- Anteile oder mehr Währungswetten, was die Kursschwankung erhöht. Die Aktienquote liegt dennoch bei maximal einem Drittel, die Ein-Jahres-Volatilität über 5,00 Prozent. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER RT OPTIMUM § 14 FONDS + 3,66 % 0,07 2. Platz UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF + 3,61 % 0,07 3. Platz Salzburger Sparkasse Select Dachfonds + 3,17 % 0,02 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND YIELD CHF + 3,71 % 0,09 2. Platz LLB Strategie Rendite (CHF) + 2,70 % neg. 3. Platz LLB Strategie BPVV ESG (CHF) + 2,23 % neg. Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER APOLLO KONSERVATIV + 14,75 % 2,15 2. Platz PrivatFonds: Kontrolliert + 15,36 % 2,07 3. Platz Salzburger Sparkasse Select Dachfonds + 13,09 % 2,00 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2024 ANDREAS HASELBERGER 3 Banken-Generali Investment OBERBANK PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV Der etwa 110 Millionen Euro schwere Dachfonds ist in rund 30 Subfonds breit diversifiziert und enthält knapp 20 Prozent Aktienfonds bzw. -ETFs. Auch Physical Gold-Fonds waren zuletzt im Portfolio mit rund acht Prozent zu finden. Im Anleihebereich setzt Portfoliomanager Andreas Haselberger vor allem auf Bonitäten in den Bereichen AA bis BBB. RENÉ HENSEL, LLB Asset Management LLB INFLATION PROTECT (CHF) Der LLB Inflation Protect (CHF) investiert in ein breit diversifiziertes internationales Portfolio – Geldmarkt, Anleihen hoher Qualität, inflationsgeschützte Anleihen, etc. – sowie zu zehn bis 15 Prozent -.Aktien aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Indirekt wird auch in Immobilien, Gold und Rohstoffe veranlagt. Das Ziel von Portfoliomanager René Hensel ist, einen möglichst hohen langfristigen Realertrag zu erwirtschaften. CHRISTIAN SÜTTINGER Erste Asset Management RT OPTIMUM § 14 FONDS Der bereits 1990 aufgelegte gut 50 Millionen Euro schwere Dachfonds weist seit vielen Jahren eine kontinuierliche Outperfomance im Vergleich zum Kategorien-Durchschnitt auf. Die Aktienquote liegt bei gut einem Drittel der Assets, wobei Christian Süttinger hier praktisch nur in konservative Large Caps investiert. Im Fixed Income-Bereich dominieren Staatsanleihen, zu einem geringen Teil werden Unternahmensanleihen mit guten Bonitäten beigemischt. SACHA WIDIN UBS Asset Management UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND YIELD CHF Die Portfoliomanager Sacha Widin und Alexander Gehrig verwalten den rund 45 Millionen Euro schweren Dachfonds aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index. Sie veranlagen weltweit einschließlich der Schwellenländer in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Fonds (ETFs). Der Anteil der Aktien-Indexfonds liegt zwischen 25 und 30 Prozent. RENÉ HOCHSAM Security KAG APOLLO KONSERVATIV Portfoliomanager René Hochsam verwaltet den Apollo Konservativ (dzt. knapp 80 Mio. Euro) bereits seit 2005 nach einem strukturierten Anlageprozess. Damit gelingt es ihm regelmäßig, die Benchmark zu übertreffen. Hochsam investiert hauptsächlich in etwa ein Dutzend hauseigene aktiv verwaltete Fonds, wobei er einen Anteil von etwa einem Drittel an Aktienfonds anstrebt. Credits: beigestellt, Christian Süttinger: EAM/Foto Huger Ausgabe Nr. 5/2024 – GELD-MAGAZIN . 73
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