Die Schweiz hat deutlich mehr zu bieten als ihre beliebten Käseprodukte: Sie steht für politische Stabilität und Demokratie, ausgeprägtes Unternehmertum, eine zentrale Lage mitten im Herzen Europas – und verfügt nicht zuletzt über ein hohes Ausbildungsniveau mit entsprechend qualifizierten Arbeitskräften. Natürlich ist der Schweizer Binnenmarkt relativ überschaubar, was aber nicht von Nachteil sein muss. Im Gegenteil. Weltmarktführer Nevena Schaller von J. Safra Sarasin erklärt: „Schweizer Unternehmen sind praktisch dazu gezwungen, die technologische Entwicklung voranzutreiben, die eigenen Landesgrenzen zu überschreiten und mit starken Produkten auf dem internationalen Markt wettbewerbsfähig zu sein.“ Diese Vorteile nützt nun der „JSS Sustainable Equity – Swiss SME Plus“, der Fonds investiert in hochwertige Schweizer Small- und Mid-Cap-Aktien mit Fokus auf Industriewerten (derzeit über 38 Prozent der Portfoliogewichtung). Darunter beNevena Schaller, Investment Specialist, Bank J. Safra Sarasin Schweizer Wertarbeit . J. SAFRA SARASIN finden sich Weltmarktführer, die von Megatrends profitieren. Zur Auswahl der interessantesten Titel kommt man durch genaue Fundamentalanalyse, sowie durch die Anwendung quantitativer und qualitativer Filter. Schaller: „Wir sind keine Indexkleber, sorgfältige Titelauswahl und langfristiges Engagement bei guten Unternehmen sind der Schlüssel zum Erfolg.“ https://jsafrasarasin.com/de Kleine und mittlere Aktiengesellschaften aus der Schweiz können den MSCI Europe SME Index leicht hinter sich lassen. Erfolgreich: Schweizer Small & Mid Caps MÄRKTE & FONDS . Institutional Investors Congress Credits: beigestellt Künstliche Intelligenz ist nicht so neu, wie das manchmal den Anschein hat. Der KI-Hype startete aber im Jahre 2023 so richtig durch – und zwar in Form von ChatGPT. Christian Wahlmüller, AktienPortfoliomanager bei Kepler Fonds, kommentiert: „KI ist gekommen, um zu bleiben, der Trend ist nicht umkehrbar.“ Und immerhin: Laut einer Umfrage gaben 35 Prozent der Manager in Österreich an, dass sie durch den Einsatz von KI Kosten einsparen oder ihren Gewinn steigern konnten – bzw. beides. Roboter als Fondsmanager? Aber wie lässt sich jetzt KI auch bei Anlagethemen einsetzen? Naheliegend sind erstens Investitionen in Aktien mit direktem Bezug zu dieser Technologie. Zweitens kann KI auch eigenständig Anlageentscheidungen treffen, was sich aber (noch) als zu fehleranfällig erwiesen hat. Drittens kann KI als Unterstützung im Fondsmanagement dienen. Für den dritten Weg hat man sich bei Kepler entschlossen: „Mensch und KI sollten zusammenarbeiten. Richtig eingesetzt, kann Christian Wahlmüller, Equity Portfolio Manager, Kepler Fonds KI mischt mit . KEPLER KI zur Erreichung dieser Wertsteigerung beitragen und dient dabei als aktiver Risikomanager“, erklärt Wahlmüller. KI ist somit mittlerweile in allen Aktienfonds von Kepler integriert. Das gilt auch für den vor rund einem Jahr aufgelegten „Trend Select Aktienfonds“. Die Rechnung geht auf: Der Markt konnte geschlagen werden. www.kepler.at Im Trend Der Kepler Trend Select Aktienfonds schlägt wichtige internationale Indizes. KI hilft dabei. Quellen: Datastream, Bank J. Safra Sarasin AG 28 . GELD-MAGAZIN – Ausgabe 5/2024 Quelle: Kepler-Fonds KAG 110 160 210 260 60 08/14 08/15 08/16 08/17 08/18 08/19 08/20 08/21 08/22 08/23 08/24 Swiss Small and Medium Companies Index im Vergleich zum MSCI Europe SME Index Letzte 10 Jahre (in EUR) 31.08.2014-30.08.2024 SWISS SMALL & MEDIUM COMPANIES (EUR) MSCI EUROPE SME (EUR) KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Aktien weltweit Standardwerte Blend -5% 0% 5% 10% 15% -10% 1.7.23 1.10.23 20% 25% 30% 1.1.24 1.4.24 1.7.24
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