60 . GELD-MAGAZIN – Ausgabe Nr. 3/2024 01234567890 S IMMO: Squeeze-out angekündigt DIE ZAHL DES MONATS 20 Euro Abspaltung. Am 24. Mai gab die Immofinanz bekannt, ein Squeeze-out für die verbleibenden rund 5,25 Millionen S Immo-Aktien (7,13 % am Grundkapital) zu planen. Auf Basis eines Bewertungsgutachtens wird es ein Barangebot geben, wobei der Angebotspreis derzeit noch nicht bekannt ist. Die CPI Property Group bot im August 2022 einen Preis von 23,50 Euro für die Mehrheitsübernahme. Nach dem Bericht zum 1. Quartal 2024 lag der EPRA NTA per 31.3.2024 bei 25,17 Euro pro Aktie, der Buchwert bei 23,66 Euro je Anteil. Die operativen Zahlen waren im 1. Quartal stark: Auch dank der Zukäufe stiegen die Mieteinnahmen um 22,8 Prozent auf 58,4 Millionen Euro, der FFO 1 erhöhte sich um 29,2 Prozent auf 32,3 Millionen Euro. Addiko Bank. Die slowenische Großbank NLB (Nova Ljubljanska Banka) legte am 7. Juni ein Übernahmeangebot für die Addiko Bank. Der Angebotspreis beträgt 20 Euro pro Aktie cum Dividende, wobei die Mindestannahmeschwelle bei 75 Prozent festgelegt wurde. Das Angebot gilt bis einschließlich 16. August. Das Übernahmeangebot der NLB ist ein Konkurrenzangebot zu dem von der Finanzholding Agri Europe Cyprus gestellten Teilofferte vom 15. Mai zu 16,24 Euro je Aktie, das am 25. Juli ausläuft. Die Agri Europe Cyprus, die bereits rund zehn Prozent an der Addiko hält, möchte mit ihrem Teilangebot noch ein Aktienpaket von bis zu 17 Prozent erwerben. Die ebenfalls serbische Alta Pay, die kurzzeitig auf 36,46 Prozent der Anteile gekommen war, hat einen Teil wieder an die serbische Diplomat Pay weitergereicht, damit sie kein Pflicht-Übernahmeangebot stellen muss. Credits: Lenzing AG, Rosenbauer Holding AG Rosenbauer Pierer und Mateschitz kaufen Kapitalerhöhung. Rosenbauer kämpft mit hohen Schulden von zuletzt 428 Millionen Euro und kündigte im Februar eine Kapitalerhöhung an. Am 20. Juni wurde in einer Ad HocMeldung bekannt gegeben, dass KTM-Eigentümer Stefan Pierer, Mark Mateschitz und die RLB OÖ via Robau Beteiligungsverwaltung GmbH eine Kapitalerhöhung zeichnen. Konkret werden sie 3,4 Millionen Aktien á 35 Euro kaufen, wonach das Stammkapital um 50 Prozent auf 10,2 Millionen Euro anwachsen wird. „Ich freue mich, dass wir ein starkes österreichisches Konsortium für Rosenbauer gewinnen konnten. Mit den eingeleiteten operativen Maßnahmen, dem weiterhin starken Auftragseingang und diesem Investor an unserer Seite werden wir unsere Position als Weltmarktführer weiter ausbauen.“ so Sebastian Wolf, CEO der Rosenbauer International AG. AKTIEN . Kurzmeldungen Faserhersteller. Kurz nachdem wir in der vergangenen Ausgabe des GELD-Magazin über die Bereitschaft der B&C berichteten, ihre Mehrheitsbeteiligungen an AMAG, Lenzing und Semperit zu reduzieren, wurde der Einstieg der brasilianischen Suzano bei Lenzing bekannt. Suzano ist mit einem Jahresumsatz von umgerechnet mehr als sieben Milliarden Euro der weltgrößte Faserhersteller und kauft der B&C um 230 Millionen Euro bzw. 39,70 Euro je Aktie vorerst 15 Prozent der Lenzing-Anteile ab. Der Anteil der B&C an Lenzing reduziert sich demensprechend von 52,25 auf 37,25 Prozent. Bis Ende 2028 hat Suzano die Option, weitere 15 Prozent von B&C zu übernehmen. Suzana-CEO Walter Schalka betonte, dass er nicht beabsichtige, an Lenzing die Mehrheit zu erreichen. (Walter Schalka trat Ende Juni nach elf Jahren als CEO von Suzana zurück, ab 1. Juli übernahm nun João Alberto Fernandez de Abreu dessen Position.) Nach Abschluss der Transaktion, die für Herbst erwartet wird, werden Suzano und B&C ein Aktionärssyndikat unter der Führung der B&C bilden – vorerst für sieben Jahre. Zusätzlich soll Suzano zwei Aufsichtsräte im fünfzehnköpfigen Lenzing-Aufsichtsrat nominieren. Die börsennotierte Suzano gilt mit einem EBITDA von 3,4 Milliarden Euro als höchstprofitabel und bewirtschaftet in Brasilien Plantagenholz auf einer Fläche von rund 26.000 Quadratkilometern. Laut B&C AR-Chef Wolfgang Hofer sei Suzano bereits seit mehreren Jahren an einer Lenzing-Beteiligung interessiert. Das Warten hat sich für Suzano gelohnt. Lenzing: Brasilianische Suzano als neuer Kernaktionär „Für uns ist die Konstellation von den nun zwei starken Kernaktionären B&C Gruppe und Suzano jedenfalls ein Gewinn." Stephan Sielaff, CEO, Lenzing AG
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