ETFs (Exchange Traded Funds) werden gemeinhin als günstige, weil passive Anlageinstrumente betrachtet. Kostengünstig bleiben sie auch jetzt und in Zukunft, aber sie können mittlerweile aktiver gestaltet werden. Dieses Prinzip erklärte Claus Hecher, BNP Paribas Asset Management, am „Institutional Investors Congress“. Das „Geheimnis“ dahinter: Die neue Generation der ETFs bildet keinen bereits bestehenden Index eins zu eins ab (wie zum Beispiel den MSCI World), sondern kreiert auf die Kundenbedürfnisse angepasste Indizes. Und die können eben auch rein nachhaltig gestaltet sein, was übrigens im Trend liegt. Fast ein Drittel der ETFs-Flows in Europa setzt sich bereits aus ESG-Produkten zusammen. Anleihen fürs Portfolio Hecher hatte auch gleich mehrere Beispiele zu seinem Vortrag in Wien mitgebracht. Etwa den „BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond“ mit Fokus auf nachhaltige Unternehmensanleihen. „Die Kosten des Klimawandels werden bis 2050 weltweit auf 3,1 Billionen Dollar geschätzt“, diese und andere Zahlen hatte Nordea-Spezialist Johannes Haubrich parat. So wie etwa, dass heute rund 4,5 Billionen Menschen rund um den Globus ohne essentielle Gesundheitsservices ihr Auskommen finden müssen. Es gibt also genug zu tun, indem man in eine Verbesserung dieser Umstände investiert. „Hier spielt der Kapitalmarkt eine wichtige Rolle, jeder Euro zählt“, so Haubrich. In diesem Zusammenhang stellte er den „Nordea 1 – Global Impact Fund“ vor. UNO-Ziele umsetzen Der Fonds identifiziert Risken für die Umsetzung der Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (UN SDGs) und setzt hier den Hebel an. Für das Portfolio ausgewählt werden weltweit börsennotierte Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen dazu beitragen, die Vorgaben der UNO zu erreichen. Das ThemenuniverJohannes Haubrich, Head of Investment Products Fixed Income & Equities, Nordea Asset Management Das Morgen mitgestalten . NORDEA sum umfasst beispielsweise die nachhaltige Lebensmittelproduktion und widerstandsfähige landwirtschaftliche Praktiken oder die Reduktion der Abfallerzeugung durch Müll-Vermeidung und Recycling. Nur ein Unternehmen dazu: Republic Services ist ein führender, in der Abfallwirtschaft tätiger Player. www.nordea.at Claus Hecher, Regional Head of ETF Sales DACH and Nordics, BNP Paribas Asset Management Neue Generation . BNP PARIBAS Ein Blick auf den europäischen ETF-Markt zeigt, dass ESG-ETFs wachsen und gedeihen. Sie nehmen bereits 29 Prozent des Gesamtmarktes ein. 2023: Grüne ETFs florieren in Europa Der „BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond“ zielt wiederum auf Staatsanleihen ab, die dem ESG-Gedanken entsprechen. Nachsatz von Hecher zur Kostenstruktur: „Aktive ETFs sind natürlich komplexer zu gestalten, die Gebühr liegt aber lediglich bei 0,25 Prozent pro Jahr, was durchaus dem üblichen Rahmen von ,herkömmlichen‘ ETFs entspricht.“ www.bnpparibas-am.com Quelle: Bloomberg, UCITS ETF, BNP Paribas Investments mit positivem Impact auf Umwelt und Gesellschaft bringen auch für den Investor einen Mehrwert. Quelle: Nordea Nordea Global Impact Strategy (USD) MSCI ACWI Index Nordea 1 - Global Impact Strategy 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2023 2022 2021 2020 ´24 0% Brutto-Performance 10 20 -10 30 40 50 60 70 80 90 100 1,9 Aktien Anleihen Sektor/Thema Rohstoffe 0 Zuflüsse total Zuflüsse ESG 88,8 29,7 56,2 12,6 0,2 1,9 in Mrd. Euro Gesamtzuflüsse 2023: 145 Mrd. Euro Ausgabe 3/2024 – GELD-MAGAZIN . 27
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