80 . GELD-MAGAZIN – Ausgabe Nr. 1/2024 GS NA Energy & Infrastr. Equity Lipper Aktien Sektor Energie RobecoSAM Smart Energy Equ. Lipper Aktien Neue Energien LBBW Global Warming Lipper Aktien Global LBBW GLOBAL WARMING ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES GS NA ENERGY & ENERGY INFRASTR. EQUITY Sieger 10 Jahre: Der 1,55 Milliarden Euro schwere Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Unternehmen, die erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz anbieten. Sieger 10 Jahre: Der Fonds investiert nach fundamentalen Kriterien in Unternehmen, die im Bereich Erzeugung und Verteilung sauberer Energie und Energieeffizienz tätig sind. Sieger 5 Jahre: Der Fonds investiert im Bereich Energie, vor allem in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und -dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe. ALTERNATIVE INVESTMENTS AWARD . Auszeichnungen AKTIENFONDS (NEUE) ENERGIEN AKTIENFONDS ENERGIE (8 Fonds, 6,9 Mrd.€) ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 5 J.p.a. VOLA SR Goldman Sachs NA Energy & Energy Infrastr. Equity 65 Mio.€ LU1046545411 12,3 % 31,0 % 0,33 BlackRock GF World Energy Fund 2.792 Mio.€ LU0122376428 11,0 % 31,6 % 0,28 DSC Equity Fund Energy 32 Mio.€ AT0000A0XMK6 9,3 % 29,2 % 0,25 ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 3 J.p.a. VOLA SR PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund 80 Mio.€ IE00BRS5SV26 30,7 % 21,2 % 1,35 Schroder ISF Global Energy 468 Mio.€ LU0256331488 36,1 % 26,9 % 1,27 Goldman Sachs NA Energy & Energy Infrastr. Equity 65 Mio.€ LU1046545411 30,7 % 23,0 % 1,25 Quellen: Lipper IM, Morningstar, Vola=ann. Volatilität, Sortierung nach Sharpe-Ratio (SR), J.p.a.: Ertrag in Prozent p.a. in Euro. Stichzeitpunkt: 31.12.2023 AKTIENFONDS NEUE ENERGIEN (17 Fonds, 18,9 Mrd.€) ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 10 J.p.a. VOLA SR RobecoSAM Smart Energy Equities 3.266 Mio.€ LU2145461757 12,4 % 20,1 % 0,52 BlackRock Sustainable Energy Fund 5.830 Mio.€ LU0124384867 10,3 % 16,3 % 0,51 KBC Alternative Energy Responsible Investing 248 Mio.€ BE0175280016 9,3 % 18,9 % 0,39 ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 5 J.p.a. VOLA SR LSF Solar & Sustainable Energy Fund 26 Mio.€ LU0405846410 20,6 % 24,3 % 0,76 BlackRock Sustainable Energy Fund 5.830 Mio.€ LU0124384867 16,7 % 19,6 % 0,75 RobecoSAM Smart Energy Equities 3.266 Mio.€ LU2145461757 19,2 % 24,4 % 0,70 ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 3 J.p.a. VOLA SR Triodos Energy Transition Europe Fund 166 Mio.€ NL0013908684 11,6 % 16,2 % 0,59 TBF SMART POWER 96 Mio.€ DE000A0RHHC8 10,9 % 17,8 % 0,50 BlackRock Sustainable Energy Fund 5.830 Mio.€ LU0124384867 5,7 % 20,1 % 0,18 Quellen: Lipper IM, Morningstar, Vola=ann. Volatilität, Sortierung nach Sharpe-Ratio (SR), J.p.a.: Ertrag in Prozent p.a. in Euro. Stichzeitpunkt: 31.12.2023 AKTIENFONDS UMWELT / KLIMA (68 Fonds, 52,4 Mrd.€) ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 10 J.p.a. VOLA SR LBBW Global Warming 1.549 Mio.€ DE000A0KEYM4 10,7 % 14,6 % 0,59 Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds 41 Mio.€ DE0008470477 9,5 % 12,9 % 0,58 Nordea Global Climate and Environment Fund 8.838 Mio.€ LU0348926287 11,0 % 15,8 % 0,57 ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 5 J.p.a. VOLA SR M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund 407 Mio.€ LU1670714812 13,8 % 14,9 % 0,79 LBBW Global Warming 1.549 Mio.€ DE000A0KEYM4 14,4 % 16,3 % 0,76 Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds 41 Mio.€ DE0008470477 12,0 % 13,6 % 0,74 ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 3 J.p.a. VOLA SR Goldman Sachs Global Env. Transition Equity 56 Mio.€ LU0119201019 31,2 % 24,7 % 1,18 M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund 407 Mio.€ LU1670714812 11,4 % 12,6 % 0,75 Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds 41 Mio.€ DE0008470477 10,7 % 11,7 % 0,74 Quellen: Lipper IM, Morningstar, Vola=ann. Volatilität, Sortierung nach Sharpe-Ratio (SR), J.p.a.: Ertrag in Prozent p.a. in Euro. Stichzeitpunkt: 31.12.2023 Metals Fund in den vergangenen zehn Jahren einen Wertzuwachs von 308 Prozent – der Goldpreis selbst legte in diesem Zeitraum (in Euro) um „nur“ gut 100 Prozent zu.
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