Ausgabe Nr. 1/2024 – GELD-MAGAZIN . 63 PORTFOLIO-RENDITEN DER WICHTIGSTEN ANBIETER ANBIETER PORTFOLIO GEWICHTUNG 2020 2021 2022 2023 2024 p.a. (seit Fondsstart) Dachfonds per 31.01. per 31.01. Allianz Invest ESG Defensiv 100 % Renten 2,4 % -2,1 % -13,0 % 6,6 % -0,8 % 2,9 % Allianz Invest ESG Konservativ 75 % Renten / 25 % Aktien 4,2 % 3,2 % -16,1 % 8,0 % -0,1 % 3,6 % Allianz Invest ESG Klassisch 50 % Renten / 50 % Aktien 8,6 % 7,5 % -19,4 % 8,5 % 0,2 % 3,5 % Allianz Invest ESG Dynamisch 25 % Renten / 75 % Aktien 9,1 % 12,9 % -21,5 % 9,3 % 1,6 % 3,6 % Allianz Invest ESG Progressiv 100 % Aktien 10,9 % 20,4 % -23,3 % 11,3 % 2,2 % 1,8 % Allianz Invest ESG Portfolio Blue vermögensverwaltend 8,6 % 9,3 % -21,4 % 7,5 % 0,4 % 2,7 % Einzelfonds per 31.01. per 31.01. Allianz Invest Mündelrenten 100 % Renten 3,3 % -4,1 % -12,8 % 5,2 % -1,5 % 2,8 % Allianz Invest Rentenfonds 100 % Renten 2,4 % -1,6 % -15,0 % 7,8 % -0,9 % 3,7 % Allianz Invest Aktien Europa 100 % Aktien -3,5 % 17,9 % -9,6 % 10,7 % 1,6 % 0,6 % Allianz PIMCO Corporate 100 % Renten -1,9 % 6,3 % – – – – Allianz PIMCO Mortgage 100 % Renten 1,7 % -2,5 % – – – – Allianz Invest Aktien Austria Plus 100 % Aktien -10,9 % 35,7 % -16,9 % 4,8 % -0,4 % 5,0 % Raiffeisen Fondspolizzen per 31.01. per 31.01. I Hohe Sicherheit 100 % Renten -0,6 % -1,1 % -10,1 % 6,5 % -0,4 % 3,2 % (02.01.96) II Risikoarm 80 % Renten / 20 % Aktien -0,2 % 2,6 % -14,3 % 7,2 % -1,1 % 3,9 % (02.01.96) III Ausgewogen 55 % Renten / 45 % Aktien 1,8 % 13,9 % -13,8 % 9,2 % 1,3 % 5,2 % (02.01.96) IV Dynamisch 25 % Renten / 75 % Aktien -0,5 % 19,4 % -12,5 % 9,2 % 2,2 % 5,9 % (02.01.96) UNIQA Fondspolizzen per 31.01. per 31.01. I Hohe Sicherheit 100 % Renten 2,9 % 0,1 % -8,6 % 5,2 % -0,3 % 3,0 % (01.09.95) II Sicherheit mit Wachstumschance 80 % Renten / 20 % Aktien 3,3 % 4,0 % -10,2 % 8,4 % 0,5 % 4,0 % (01.09.95) III Wachstum mit begrenztem Risiko 55 % Renten / 45 % Aktien 4,1 % 12,1 % -10,6 % 9,5 % 1,7 % 4,4 % (01.09.95) IV Aktives Risikomanagement 25 % Renten / 75 % Aktien 4,5 % 19,1 % -12,8 % 9,4 % 2,3 % 4,6 % (01.09.95) Portfolios per 31.01. per 31.01. WSTV ESPA Traditionell 2/3 Rentenfonds/1/3 Aktienfonds 6,7 % 6,2 % -14,7 % 8,8 % 0,6 % 3,3 % (15.07.03) WSTV ESPA Dynamisch 1/3 Rentenfonds/2/3 Aktienfonds 19,5 % 14,6 % -15,7 % 12,1 % 2,4 % 3,9 % (15.07.03) WSTV ESPA Progressiv 100 % Aktienfonds 5,4 % 25,1 % -15,8 % 14,0 % 5,4 % 5,5 % (15.07.03) RT Active Global Trend 0-100 % Aktien-, 0-100 % Rentenfonds -2,0 % 11,4 % -5,5 % 5,8 % 3,3 % 1,6 % (17.01.00) RT Panorama Fonds Dachfonds, 45 % RT Active Global Trend 1,3 % 11,1 % -12,1 % 7,9 % 1,6 % 3,6 % (02.04.12) Portfolios (Kurse) 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.01.2024 Sicherheitsklasse ca. 25 % Aktienanteil 18,37 € 18,31 € 19,38 € 16,97 € 18,08 € 18,20 € Balanceklasse ca. 50 % Aktienanteil 18,94 € 19,05 € 21,30 € 18,26 € 19,75 € 20,02 € Dynamikklasse ca. 75 % Aktienanteil 18,96 € 19,13 € 22,57 € 18,92 € 20,75 € 21,20 € Aktivklasse ca. 100 % Aktienanteil 14,04 € 14,09 € 17,31 € 14,28 € 15,85 € 16,28 € A 25 ca. 25 % Aktienanteil 12,52 € 12,53 € 13,26 € 11,60 € 12,35 € 12,43 € A 50 ca. 50 % Aktienanteil 11,99 € 12,06 € 13,47 € 11,55 € 12,50 € 12,67 € A 75 ca. 75 % Aktienanteil 11,79 € 11,91 € 14,04 € 11,77 € 12,91 € 13,18 € A 100 ca. 100 % Aktienanteil 10,54 € 10,57 € 12,99 € 10,70 € 11,88 € 12,21 € alle Angaben ohne Gewähr, Stichzeitpunkt: 31. Jänner 2024 VERSICHERUNG . Fondsgebundene Lebensversicherungen Allianz Elementar Lebensversicherung AG 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105 Tel.: +43 1/878 07-0 Fax: +43 1/878 07-2830 www.allianz.at Mindestanlagesumme Einmalerlag: 3.634,– Euro, Mindestanlagebetrag laufende monatliche Prämie: 37,– Euro, Vertriebspartner: Berater der UNIQA Versicherungen AG, Raiffeisen Bankensektor, unabhängige Makler. Vier Vermögensverwaltungen, in Summe sechzehn gemanagte Portefeuilles, unabhängige Fondsselektion aus einem Bestand von über 300 Fonds der renommiertesten Kapitalanlagegesellschaften. Mindestanlagesumme Einmalerlag: 5.000,- Euro, Mindestanlagebetrag laufende monatliche Prämie: 50,- Euro. Unverbindlicher Auszug aus der gesamten Fondsauswahl mit rund 100 Fonds. UNIQA Österreich Versicherungen AG 1029 Wien, Untere Donaustraße 21 Service-Telefon: 0810/200 541 Fax: +43 1/214 54 01/3780 E-Mail: [email protected] www.uniqa.at Generali Versicherung AG 1011 Wien, Landskrongasse 1–3 Tel.: +43 1/534 01-0 Fax: +43 1/534 01-4113 www.generali.at WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group 1010 Wien, Schottenring 30 Hotline: 050 350 351 www.wienerstaedtische.at
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