Dividenden sorgen auch in schwierigen Zeiten für regelmäßige Einnahmen. attraktives Wachstum bieten. Tatsächlich sind wir derzeit in diesen drei Sektoren untergewichtet.“ Starke Titel Es gilt also genau zu selektieren, der Fonds ‚Invesco Global Equity Income‘ hat beispielsweise ein Engagement bei AIA (einem asiatischen Versicherer), der eine Rendite von circa 2,5 Prozent erzielt und seine Dividende in den letzten fünf Jahren um rund 8,5 Prozent per anno erhöht hat. Texas Instruments hat eine Rendite von etwa drei Prozent, die in den letzten fünf Jahren um circa 14 Prozent pro Jahr gestiegen ist. Die größte Position im Portfolio ist aber 3i, ein in London notiertes Private-Equity-Unternehmen. Die Rendite beträgt circa 2,4 Prozent und die Dividende ist im Laufe der Zeit zweistellig gestiegen. Der größte Vermögenswert innerhalb von 3i (mehr als 50 % des Nettoinventarwerts) ist wiederum Action, ein europäischer Discount-Einzelhändler.“ Anness: „Wir glauben, dass es sich bei Action um eines der besten Unternehmen in Europa mit erheblichem Wachstumspotenzial handelt, bei Investoren ist es jedoch nicht allgemein bekannt, da es in der PrivateEquity-Struktur verborgen ist.“ Und noch ein spannender Titel: Broadcom ist eine weitere Top-10-Beteiligung innerhalb der Strategie. Obwohl die Rendite niedriger ist (ca. 1,6 %) als der Markt, ist die Dividende in den letzten fünf Jahren um rund 20 Prozent per anno gestiegen. Es handelt sich überwiegend um ein Halbleiterunternehmen, das über mehrere Endmärkte und Produktlinien diversifiziert ist. KI ist ein bedeutender Wachstumstreiber für das Unternehmen und wird im Jahr 2024 voraussichtlich 25 Prozent des Umsatzes ausmachen. Nicht vergessen: Nachhaltigkeit Wechseln wir jetzt zur Strategie eines anderen erfolgreichen Dividenden-Fonds, zum ‚Fidelity European Dividend Fund‘. Manager Fred Sykes erklärt: „Die Titelauswahl „Die drei größten Sektoren, in denen der Fonds investiert ist, sind Finanzen, Industrie und Grundbedarfsgüter.“ Fred Sykes, Fondsmanager des Fidelity European Dividend Fund Ausgabe Nr. 1/2024 – GELD-MAGAZIN . 37 DIE BESTEN DIVIDENDENFONDS EUROPA ISIN FONDSNAME VOLUMEN PERF. 1 J. 3 JAHRE 5 JAHRE TER LU0515381530 CT (Lux) European Growth & Income Fund 41 Mio.€ 13,7 % 32,6 % 63,3 % 1,82 % IE00BYYHSM20 iShares MSCI Eur. Quality Div. ESG UCITS ETF 585 Mio.€ 9,6 % 41,0 % 50,2 % 0,28 % FR0000989758 Oddo BHF Valeurs Rendement 70 Mio.€ 10,6 % 33,3 % 36,0 % 1,99 % LU1883311653 Amundi European Equity Sustainable Income 720 Mio.€ 12,6 % 35,1 % 38,8 % 1,79 % LU0353647737 Fidelity European Dividend Fund 466 Mio.€ 9,5 % 30,1 % 45,9 % 1,90 % Quelle: Lipper IM, alle Angaben auf Euro-Basis, Auswahl der Fonds nach Sharpe Ratio, TER=Total Expense Ratio (p.a.), Stichzeitpunkt: 2. Februar 2024 DIE BESTEN DIVIDENDENFONDS GLOBAL ISIN FONDSNAME VOLUMEN PERF. 1 J. 3 JAHRE 5 JAHRE TER AT0000A146T3 ACATIS Value und Dividende 102 Mio.€ 20,5 % 34,6 % 66,8 % 1,56 % LU1883320993 Amundi Global Equity Sustainable Income 1.757 Mio.€ 16,4 % 43,7 % 68,1 % 1,80 % LU1627197004 Fidelity Sustainable Global Equity Income Fund 867 Mio.€ 12,5 % 35,3 % 64,0 % 1,92 % IE00BF5SW189 Aegon Global Equity Income Fund 665 Mio.€ 13,9 % 34,9 % 75,1 % 1,34 % NL0011683594 VanEck MS Dev. Markets Div. Leaders UCITS ETF 552 Mio.€ 7,0 % 61,6 % 69,7 % 0,40 % Quelle: Lipper IM, alle Angaben auf Euro-Basis, Auswahl der Fonds nach Sharpe Ratio, TER=Total Expense Ratio (p.a.), Stichzeitpunkt: 2. Februar 2024
RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxOTU=