Ausgabe Nr. 6/2023 – GELD-MAGAZIN . 31 Erfahrung und Nachhaltigkeitsumsetzung Bruno Walter Finance SA ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, dessen Kapitalanlagefonds mit Balanced- sowie Growth-Ansatz fünfmal mit Thomson Reuters Lipper Fund Awards ausgezeichnet wurden. Bruno Walter Finance SA (BWF), ein ansässiges Unternehmen aus der französischen Schweiz, verfügt über herausragende Kenntnisse in der langjährigen Verwaltung von aktiven Kollektivfonds und der diskretionären Verwaltung von Anlagen für anspruchsvolle Privatkunden, mit dem Ziel, eine langfristige Performance und angemessene Risiko-Rendite-Profile anzubieten. Flaggschiff-Fonds mit ansprechender Performance BWF erwirtschaftet zwei Flaggschiff-Fonds mit langfristigem Kapitalzuwachs. Der erste Fonds, Multirange Allround QUADInvest Growth, gehört zu den besten Fonds in der Kategorie «Mixed Asset USD Flexibel Global». Die zweite Kollektivanlage Multipartner Allround QUADInvest EUR zählt ebenfalls zu den Performance-Spitzenreitern in seiner Kategorie. Kundenbedürfnisse Know your Customer bedeutet, seine Bedürfnisse zu verstehen und sie in der Anlagestruktur umzusetzen. Dennoch entwickelt sich das gesetzliche Umfeld weiter und widerspiegelt die Entwicklung unserer Gesellschaft, indem in Unternehmen investiert wird, die Wachstums-Chancen anbieten, aber auch vermehrt im Rahmen der Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt positiv auffallen. Nachhaltiger Investitionsansatz Dabei übernimmt BWF den Ansatz, in Unternehmen zu investieren, die nachhaltig arbeiten. Regulatoren werden ein Augenmerk auf Vermögensverwalter richten, die sich nicht anpassen oder ihre Produkte und Dienstleistungen irreführend darstellen. Deshalb geht es bei aktiv verwalteten Anlagefonds also darum, eine Strategie sowie einen Anlageprozess anzuwenden, der diese Aspekte berücksichtigt. Anlagen im ausbalancierten Einklang mit langfristigen Zielen Die Anwendung einer «Target»-Strategie erfordert innerhalb unseres Top down-Ansatzes und gestützt auf unsere makroökonomischen Szenarien eine dezidierte Vorauswahl von Unternehmen-Anlagen, die im ESG EUR Fonds die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Gesellschaft und Governance ausreichend erfüllen. Außerdem bedingt es auch eine zeitgerechte Überwachung durch eine anerkannte Prüfstelle, die auf die Bewertung solcher Kriterien spezialisiert ist, um die Fondsbezeichnung im Sinne der strengen UZ49-Standards zu zertifizieren und allfällige Reputations- sowie Regulierungsrisiken zu vermeiden. Mit der UZ49-Zertifizierung darf man behaupten, dass unter den hiesigen unabhängigen Vermögensverwaltern BWF eine gewisse Vorreiterrolle in der Umsetzung von ESG-Prinzipien gespielt hat. Commitment & Perspektiven Wir richten unser Augenmerk auf Zentralbankenentscheidungen und Unternehmensergebnisse, ohne das schwierige Umfeld im Nahen Osten und der Ukraine zu vergessen. Die von uns seit über einem Jahr etablierte Softlandingsprognose hat sich bestätigt. In unseren aktuellen makroökonomischen Wahrscheinlichkeit-Szenarien mit gedämpftem Inflationseinfluss überwiegt die positive Stimmung und dies veranlasst uns, Aktien-Bestände zu befestigen sowie Positionen in kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren zu reduzieren. Olivier Walter, CIO, Bruno Walter Finance SA ADVERTORIAL . Bruno Walter Finance SA FOTO: beigestellt Kontakt Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33 1820 MONTREUX T: +41/21 312 10 30 E: [email protected] www.walterfinance.ch Multipartner Allround QUADInvest EUR ESG ISIN LU0385594032 UCITS-Fonds, luxemburgischen Rechts, bevorzugt eine auf Kriterien der Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie. Morningstar 4 Sterne. Year-to-Date: +7,35% 1 Jahr: +3.36% 3 Jahre: +3.23% 5 Jahre: +2.44% 10 Jahre: +3.10% Multirange Allround QUADInvest USD Growth ISIN LU0565565750 UCITS-Fonds, luxemburgischen Rechts, bevorzugt eine dynamische Strategie, die sich Wachstumswerten widmet. Morningstar 5 Sterne. Year-to-Date: +12.70% 1 Jahr: +7.30% 3 Jahre: -1.29% 5 Jahre: +4.61% 10 Jahre: +6.28% Performance p.a. (Quelle: Morningstar)
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