DACHFONDS AWARD 2023 . Hedge-Dachfonds / §14-Dachfonds HEDGE-DACHFONDS 15 FONDS / 857 MIO. EURO. In dieser Kategorie dominieren Dachfonds, die durch den Einsatz unterschiedlicher Strategien (L/S-Equity, Global Macro, Currency- und Rohstoff-Trader, Bond-Strategien etc.) einen deutlichen Total Return-Charakter aufweisen. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER UBAM MULTIFUNDS ALTERNATIVE (USD) + 4,38 % 0,27 2. Platz LLB Alternative Strategie Global ESG H USD + 1,33 % neg. 3. Platz Vitruvius UCITS Selection + 1,29 % neg. Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER UBAM MULTIFUNDS ALTERNATIVE (USD) + 7,63 % 0,61 2. Platz Sauren Absolute Return + 2,93 % 0,21 3. Platz LLB Alternative Strategie Global ESG H USD + 2,94 % 0,12 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER VITRUVIUS UCITS SELECTION + 9,98 % 0,71 2. Platz Sauren Absolute Return + 3,61 % 0,53 3. Platz Vintage 14 + 3,43 % 0,33 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2023 §14-Dachfonds 22 FONDS / 2,94 MRD. EURO. §14-Dachfonds können im Rahmen des Gewinnfreibetrages von Unternehmern (max. 13 % des Jahresgewinns) gekauft werden. Deren Kapitalerträge sind nach vier Jahren steuerfrei – diese Ersparnis sollte unbedingt genützt werden. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER RT OPTIMUM § 14 FONDS + 1,92 % neg. 2. Platz Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global + 1,79 % neg. 3. Platz Schoellerbank Global Pension Fonds + 1,16 % neg. Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL + 1,44 % neg. 2. Platz RT Optimum § 14 Fonds + 1,22 % neg. 3. Platz C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge + 0,45 % neg. Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER RT OPTIMUM § 14 FONDS + 6,06 % 0,56 2. Platz Schoellerbank Global Pension Fonds + 5,35 % 0,52 3. Platz Starmix Ausgewogen + 5,58 % 0,51 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2023 KIER BOLEY, Union Bancaire Privée, UBP S.A. UBAM MULTIFUNDS ALTERNATIVE (USD) Anfang 2021 wurde mit dem UBAM Multifunds Alternative eine nicht korrelierte Alternative für Anleger geschaffen. Beim Aufbau des Portfolios wurde das passive Aktien-Beta innerhalb des Aktien-Long-Short-Engagements reduziert- und auf Relative-Value-Strategien im festverzinslichen Bereich umgestellt. Die Hinzufügung systematischer Strategien erhöhten die defensiven Eigenschaften bei Marktausverkäufen. Das funktionierte 2022 besonders gut. MATTIA NOCERA Belgrave Capital Management Ltd. VITRUVIUS UCITS SELECTION Belgrave Capital Management (London) wurde 1995 von Mattia Nocera gegründet, der heute CEO und CIO des Unternehmens ist, das auf das Research und die Selektion von überproportional erfolgreichen Advisor von Alternativen Investment Strategien spezialisiert ist. Im Portfolio des 64 Millionen Euro schweren Vitruvius UCITS Selection findet man sowohl Equity Long Only-Fonds wie auch Equity Long-Short-Produkte renommierter Gesellschaften wie z.B. von BlackRock, Egerton oder Edgewood. Belgrave Capital Management ist mittlerweile eine Tochter der in Lugano ansässigen Banca del Ceresio. Vitruvius selbst ist rechtlich gesehen ein in Luxemburg ansässiger Multi-Portfolio- und Multi-Advisor-UCITS-Fonds. CHRISTIAN SÜTTINGER Erste Asset Management GmbH. RT OPTIMUM § 14 FONDS Der RT Optimum §14 weist ein Fondsvolumen von 36 Millionen Euro auf und investiert international in Aktien sowie ausgewählte Anleihensegmente, wobei der Aktienanteil bei 40 Prozent und der regionale Schwerpunkt auf Europa liegt. Anleihenseitig werden Hochzinsanleihen mit europäischen Staatsanleihen kombiniert, um ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Profil zu erreichen. Rund die Hälfte der Subfonds sind hauseigene Produkte, für spezielle Themen werden Fonds renommierter Gesellschaften zugekauft. Die dynamische Positionierung und eine substantielle Allokation in Geldmarktfonds haben 2023 besonders zum Erfolg beigetragen. ALEXANDRA TRUSCHNEGG Hypo Vorarlberg Bank AG HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL Der knapp 80 Millionen Euro schwere Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global ist ein gemischter Fonds, der zu maximal 49 Prozent in Aktienfonds investiert – überwiegend in Aktien aus Nordamerika, Europa und Japan. Die Einhaltung von ESG-Kriterien der Subfonds ist für Fondsmanagerin Alexandra Truschnegg ein wichtiger Teil der Anlagestrategie. Im Rentensegment investiert der Fonds mindestens zu 51 Prozent, davon überwiegend in auf Euro lautende Einzelanleihen (Staats- und Unternehmensanleihen) mit mindestens Investmentgrade-Bonität sowie in Anleihenfonds. Die Assets lauten zu mindestens 70 Prozent auf Euro, womit Währungsrisiken minimiert werden. 80 . GELD-MAGAZIN – Ausgabe Nr. 5/2023
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