AKTIENDACHFONDS - konservativ 29 FONDS / 3,51 MRD. EURO. Die geringere Schwankungsbreite im Vergleich zur unten stehenden Gruppe wird entweder durch eine höhere Diversifikation oder durch eine Beschränkung auf konservativere Aktienanlagen erzielt. Die Ein-Jahres-Volatilität liegt unter 9,8 Prozent. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER RAIFFEISEN-ACTIVE-AKTIEN + 6,16 % 0,27 2. Platz All World + 6,58 % 0,27 3. Platz FWU TOP Trends + 6,43 % 0,27 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER R&B AKTIEN GLOBAL AKTIV + 8,81 % 0,54 2. Platz FWU TOP Trends + 8,41 % 0,52 3. Platz Raiffeisen-Active-Aktien + 7,64 % 0,51 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER PORTFOLIO WACHSTUM ZKB OE + 10,93 % 0,99 2. Platz R&B Aktien Global Aktiv + 10,85 % 0,91 3. Platz BKS Strategie Aktien-Dachfonds + 8,90 % 0,89 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2023 AKTIENDACHFONDS - dynamisch 27 FONDS / 2,14 MRD. EURO. Hier besteht die Kunst in der Selektion der „trendigsten“ Regionen und Branchen. Trotz der höheren Volatilität (im Ein-Jahres-Bereich höher als 9,8 %) liegen die Erträge annähernd gleichauf mit jenen der konservativeren Aktiendachfonds. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER GAM STAR COMPOSITE GLOBAL EQUITY + 7,65 % 0,38 2. Platz Faktorstrategie Aktien Global + 6,38 % 0,30 3. Platz Piz Buin Global + 6,13 % 0,23 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER GAM STAR COMPOSITE GLOBAL EQUITY + 8,60 % 0,50 2. Platz Kathrein Mandatum 100 + 8,15 % 0,48 3. Platz HYPO Dynamic Equity + 8,09 % 0,48 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER DKO AKTIEN GLOBAL + 16,67 % 1,23 2. Platz UBS (Lux) Strategy Fund Equity Sustainable (EUR) + 11,71 % 0,80 3. Platz Apollo Dynamisch + 9,62 % 0,71 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2023 ALEXANDER TOTH, Raiffeisen KAG RAIFFEISEN-ACTIVE-AKTIEN Fondsmanager Alexander Toth veranlagt die rund 80 Millionen Fondsvermögen breit gestreut in rund 45 Aktienfonds – vor allem auf aktiv verwaltete Fremdfonds renommierter Gesellschaften. Gut die Hälfte des Kapitals setzt Toth in den USA ein, rund 16 Prozent in Europa. Zu etwa 15 Prozent ist der Fonds in Rohstoffaktien (Industrie-, Edelmetalle und Energie) investiert. Auffallend ist die Akzentsetzung bei aktuellen Trendthemen. JULIAN HOWARD GAM International Management GAM STAR COMPOSITE GLOBAL EQUITY Julian Howard erzielte mit dem 120 Millionen Euro schweren Dachfonds im Drei- und Fünf-Jahresbereich ein überproportionales Rendite/Risiko-Verhältnis, indem er eine aktive regionale Asset Allocation vor allem mit ETFs abbildet. In geringem Maße setzt er hauseigene aktiv verwaltete Fonds und Derivative zur Steuerung des Risikos ein. MICHAEL KOHLHASE Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung DKO AKTIEN GLOBAL Der international ausgelegte Dachfonds investiert vornehmlich in Aktienfonds im Rahmen eines Core-/ Satellite-Ansatzes, sowohl in internationale Märkte wie auch in besondere Themen. Die Core-Anlagen sind auf die europäischen und nordamerikanischen Märkte ausgerichtet (Large- und Mid-Caps), die Satellite-Anlagen beinhalten u.a. Emerging Marktes, Themen sowie Rohstoffanlagen und werden aktiv im Bereich der Mid- und Small-Caps veranlagt. ROLAND RUPPRECHTER R&B Research und Vermögensmgmt. GmbH. R&B AKTIEN GLOBAL AKTIV Fondsmanager Roland Rupprechter investiert via kostengünstiger ETFs aktiv in verschiedene Regionen, Länder und Währungen ohne Bezug auf einen Index/ Referenzwert. Neben der hauptsächlichen Gewichtung der großen Regionen USA (68 %) und Europa (25 %) rundet Rupprechter die Asset Allocation mit einzelnen Länder-Aktien-ETFs ab (z.B. Japan, Kanada, Schweiz oder Australien). MARKUS STEININGER Zürcher Kantonalbank Österreich AG PORTFOLIO WACHSTUM ZKB OE „Unsere Stärke liegt in der positiven Einstellung und Freude an der Arbeit“, so Fondsmanager Markus Steininger. Die Anlageentscheidungen selbst werden aufgrund eines strukturierten Research-Prozesses getroffen und stehen für aktives Management, Risikokontrolle und eine langfristige Ausrichtung. Der rund 110 Millionen Euro schwere Dachfonds ist prinzipiell in etwa 20 Aktienfonds und-ETFs investiert. DACHFONDS AWARD 2023 . Aktiendachfonds Credits: beigestellt, Alexander Toth: RCM/Roland Rudolph, Markus Jandrisevits©Huger Ausgabe Nr. 5/2023 – GELD-MAGAZIN . 79
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