DACHFONDS AWARD 2022 . Hedge-Dachfonds / §14-Dachfonds HEDGE-DACHFONDS 19 FONDS / 1,57 MRD. EURO. In dieser Kategorie dominieren Dachfonds, die durch den Einsatz unterschiedlicher Strategien (L/S-Equity, Global Macro, Currency- und Rohstoff-Trader, Bond-Strategien etc.) einen deutlichen Total Return-Charakter aufweisen. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE + 1,06% 0,61 2. Platz UBAMMultifunds Alternative (USD) + 2,09% 0,33 3. Platz SpänglerPrivat: Alternativ + 1,67% 0,23 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER UBAMMULTIFUNDS ALTERNATIVE (USD) + 3,64% 0,53 2. Platz ERSTE Responsible Microfinance + 0,96% 0,41 3. Platz SpänglerPrivat: Alternativ + 2,01% 0,25 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER ERBA INVEST + 2,79% 0,85 2. Platz UBAMMultifunds Alternative (USD) + 2,62% 0,83 3. Platz ERSTE Responsible Microfinance + 1,47% 0,82 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Lokalwährung, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2022 §14-Dachfonds 23 FONDS / 2,92 MRD. EURO. §14-Dachfonds können im Rahmen des Gewinnfreibetrages von Unternehmern (max. 13 % des Jahresgewinns) gekauft werden. Deren Kapitalerträge sind nach vier Jahren steuerfrei – diese Ersparnis sollte unbedingt genützt werden. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER RT OPTIMUM § 14 FONDS + 0,88% 0,04 2. Platz Schoellerbank Global Pension Fonds + 0,83% 0,04 3. Platz KONZEPT : ERTRAG ausgewogen + 0,70% 0,03 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER RT OPTIMUM § 14 FONDS – 0,32% neg. 2. Platz YOU INVEST Portfolio 50 – 0,74% neg. 3. Platz Schoellerbank Global Pension Fonds – 0,98% neg. Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER ERSTE TARGET – 4,57% neg. 2. Platz C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge – 10,36% neg. 3. Platz YOU INVEST Portfolio 50 – 11,02% neg. Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Lokalwährung, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2022 MARTIN CECH, Erste Asset Management GmbH ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE Der Dachfonds veranlagt global in Mikrofinanzinvestments. Aufgrund seiner breiten Diversifikation in Bezug auf Regionen, Themen – aber auch die Beimischungen von Beteiligungen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) sowie lokale Fremdwährungen konnte 2022 wieder ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden. Trotz des schwierigen Marktumfeldes konnte die Erfolgsstory des Fonds, Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu helfen, fortgesetzt werden. KIER BOLEY Union Bancaire Privée, UBP SA UBAM MULTIFUNDS ALTERNATIVE (USD) Der Dachfonds bildet ein diversifiziertes Portfolio aus alternativen Anlagen, die unterschiedliche Strategien verfolgen – u.a. Equity Long Short, Equity Market Neutral, Fixed Income, Global Macro und CTA (Trendfolger). Um das bestehende Marktrisiko zu verringern, wird unter den Managern der in Frage kommenden Fonds eine sorgfältige Auswahl getroffen. CHRISTIAN SÜTTINGER Erste Asset Management GmbH RT OPTIMUM § 14 FONDS Der RT Optimum §14 investiert in Aktien und ausgewählte Anleihensegmente, wobei der Aktienanteil bei 40 Prozent liegt. Anleihenseitig werden Hochzinsanleihen mit europäischen Staatsanleihen kombiniert, um ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Profil zu erreichen. Die dynamische Positionierung und eine substantielle Allokation in Geldmarktfonds haben 2022 besonders zum Erfolg beigetragen. ERWIN BAUER Erwin Bauer Unabhängige Finanzplanung ERBA INVEST Fondsmanager Erwin Bauer erhöhte be- reits Ende 2020 die Cashquote auf rund 50 Prozent. Als die Börsen 2021 zu kippen begannen, ging er mittels ETFs (strategisch) und Futures (taktisch) netto short. Bei einem Trendwechsel werden die Shortpositionen nach und nach wieder aufgelöst. In das Akienportfolio mischte Bauer zunehmend Gold- und Silberminen-Aktien, von dessen Comebacks er überzeugt ist. KARL ALTRICHTER Erste Asset Management GmbH ERSTE TARGET Als gemischter Investmentfonds investiert der ERSTE Target überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie bis zu 30 Prozent in Aktien. Daneben werden bis zu 20 Prozent in alternative Investmentstrategien und Anlageklassen investiert. Das Fondsvermögen wird auf Basis eines Wertsicherungskonzepts gemanagt, wobei die Vermögensklassen variabel angepasst werden. Damit soll der maximale jährliche Verlust begrenzt werden. 82 . GELD-MAGAZIN – November 2022
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