DACHFONDS AWARD 2022 . Gemischte Dachfonds flexibel GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL - ausgewogen 23 FONDS / 3,62 MRD. EURO. Die in dieser Gruppe aufgelisteten Dachfonds zeichnen sich durch eine sehr flexible Asset-Aufteilung aus, gehen jedoch nicht aufs Ganze. Der Kapitalerhalt steht noch im Vordergrund. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI + 2,42% 0,21 2. Platz DWS Concept ARTS Dynamic + 2,27% 0,17 3. Platz Fürst Fugger PrivatbankWachstum + 2,02% 0,14 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI + 3,99% 0,33 2. Platz DWS Concept ARTS Dynamic + 3,79% 0,28 3. Platz C-QUADRAT ARTS Total Return ESG + 2,53% 0,17 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS – 3,80% neg. 2. Platz DWS Concept ARTS Dynamic – 4,57% neg. 3. Platz C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI – 4,98% neg. Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Lokalwährung, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2022 GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL - konservativ 23 FONDS / 2,93 MRD. EURO. In dieser Kategorie ist die oberste Priorität der Kapitalerhalt – die Rendite steht an zweiter Stelle. Aktienpositionen werden nur bei steigenden Märkten und auch hier nur in Maßen gehalten. Die Ein-Jahres-Volatilität liegt unter neun Prozent. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE + 2,31% 0,32 2. Platz C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic + 2,90% 0,24 3. Platz Macro + Strategy + 2,61% 0,23 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER DELPHIN TREND GLOBAL + 8,36% 0,74 2. Platz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible + 5,19% 0,41 3. Platz Assenagon Multi Asset Conservative + 2,87% 0,40 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER MSF GLOBAL OPPORTUNITIES –WORLDSELECT + 10,78% 1,49 2. Platz Patriarch Classic Trend 200 + 1,35% 0,11 3. Platz BL Fund Selection Smart Evolution – 1,10% neg. Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Lokalwährung, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2022 Credits: beigestellt LEO WILLERT, ARTS Asset Management GmbH C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI Der Dachfonds wurde 2001 aufgelegt und weist ein Volumen von knapp 500 Millionen Euro auf. Bereits Anfang des Jahres senkte das technische Handelssystem die Aktienquote, nachdem die Aktienmärkte ihre Kurskorrektur starteten. Der dynamische Mischfonds kann dabei eine Aktienquote zwischen null und 100 Prozent halten. Durch die laufende Anpassung des Portfolios an die Marktsituation performte der Fonds wesentlich stabiler als der Gesamtmarkt und das bei weniger starken Rückschlägen. MARCUS RUSS, La Française Systematic Asset Management GmbH LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS Der Dachfonds investiert vorrangig in börsengehandelte nachhaltige Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. THOMAS ROMIG Assenagon Asset Management S.A. ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE Die überdurchschnittliche Performance lässt sich auf das exzellente Fondsmanagement-Team zurückführen, das über 20 Jahre an Erfahrung an den Finanzmärkten verfügt. Das Fondskonzept, mit dem überdurchschnittliche Renditen in Aufwärtsphasen generiert und in Abwärtsmärkten die Risiken abgefedert werden, ist an keine Benchmark gebunden. GERNOT WITZMANN Waldviertler Sparkasse Bank AG DELPHIN TREND GLOBAL Der Investitionsgrad erfolgt zwischen null und 100 Prozent Aktien mit einem technischen Trendfolgesystem. Im Beobachtungszeitraum konnte dadurch insbesondere in den Korrekturphasen 2020 und 2022 durch eine temporäre Reduktion der Aktienquote bis auf n... ull der Drawdown reduziert werden, während in den Aufwärtsphasen zeitnah eine Wiederveranlagung in die Aktienmärkte erfolgte. MANFRED STIEGEL Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank MSF GLOBAL OPPORTUNITIES – WORLDSELECT Die Neuausrichtung und die hohe Flexibilität des Fonds waren für den Erfolg entscheidend. Manfred Stiegel erkannte die Disziplinlosigkeit der Notenbanken und investierte im Jahr 2022 entsprechend defensiv. Im März kaufte er wieder Aktien auf sehr niedrigen Niveaus ein. Die Neuausrichtung der Strategie zahlte sich nochmals aus, als Stiegel im Juni wieder entsprechende Sicherungsmaßnahmen einzog. 78 . GELD-MAGAZIN – November 2022
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