DACHFONDS AWARD 2022 . Gemischte Dachfonds anleihenorientiert GEMISCHTE DACHFONDS ANLEIHENORIENTIERT - konservativ 45 FONDS / 8,94 MRD. EURO. In dieser Kategorie finden sich sehr konservativ veranlagende Dachfonds. Die Beimischung von Aktienfonds erfolgt nur zu einem Anteil von bis zu etwa 20 Prozent. Die EinJahres-Volatilität liegt unter 7,6 Prozent. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER AVANTGARDE KLASSIK + 1,92% 0,21 2. Platz Constantia Multi Invest 5 + 1,74% 0,19 3. Platz DWS Concept ARTS Conservative + 0,25% neg. Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER AVANTGARDE KLASSIK + 0,58% 0,01 2. Platz C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive + 0,13% neg. 3. Platz DWS Concept ARTS Conservative – 0,14% neg. Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER AMUNDI YIELD-ENHANCED SOLUTION – 2,57% neg. 2. Platz C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive – 4,45% neg. 3. Platz ERSTE Target – 4,57% neg. Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Lokalwährung, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2022 GEMISCHTE DACHFONDS ANLEIHENORIENTIERT - dynamisch 45 FONDS / 8,04 MRD. EURO. Bei diesen Dachfonds finden sich in den Portfolios höhere Aktienfonds- Anteile oder mehr Währungswetten, was die Kursschwankung erhöht. Die Aktienquote liegt dennoch bei maximal einem Drittel, die Ein-Jahres-Volatilität über 7,6 Prozent. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER CORE BALANCED + 1,06% 0,08 2. Platz RT Optimum § 14 Fonds + 0,88% 0,04 3. Platz Salzburger Sparkasse Select Dachfonds + 0,62% 0,01 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER CORE BALANCED – 0,17% 0,81 2. Platz Salzburger Sparkasse Select Dachfonds – 0,18% 0,78 3. Platz BKS Anlagemix konservativ – 0,31% 0,74 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS - RENDITE – 8,06% neg. 2. Platz Patriarch Select Ertrag – 8,33% neg. 3. Platz BKS Anlagemix konservativ – 9,75% neg. Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Lokalwährung, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2022 MATTHIEU CAILLOU Amundi Asset Management AMUNDI YIELD-ENHANCED SOLUTION Auf Basis einer diskretionären Verwaltung und einem Anlagehorizont von mindestens zwei Jahren soll der 36 Millionen Euro schwere Dachfonds von Amundi eine höhere Wertentwicklung als der kapitalisierte Eonia bieten (Geldsatz der Eurozone nach Abzug der Betriebskosten). Das Managementteam wählt dafür einige (derzeit acht) anleihedominierte Fonds aus dem eigenen Haus aus und stellt gleichzeitig sicher, dass das Volatilitätsniveau des Fonds beibehalten wird (SRRI 2). Der Fonds kann in Anleihen engagiert sein, die in jeder Währung von öffentlichen oder privaten Einrichtungen in jedem geografischen Gebiet begeben werden. TAMARA PICHLER, Steiermärkische Bank und Sparkassen AG AVANTGARDE KLASSIK Der Avantgarde Klassik ist ein globaler Multi-Assetklassen Fonds. Dabei entfallen rd. 50 Prozent auf Anleihen und ca. 50 Prozent auf reale Werte (rd. 25 % Aktien, rd. 10 % Rohstoffe, rd. 10 % Gold und rd. 5 % Immobilien). Der Fonds profitiert von seiner breiten Diversifikation. Insbesondere die Veranlagung in Rohstoffe (Industriemetalle, Energie) und Gold (in EUR) leistete in den volatilen Marktphasen einen positiven Performancebeitrag. MARKUS JANDRISEVITS Erste Asset Management CORE BALANCED Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds, der zwischen 20 und 30 Prozent in Aktienfonds und bis zu 80 Prozent in Anleihenfonds investiert ist. Durch seine stabile Ausrichtung eignet er sich laut Fondsmanager Markus Jandrisevits als zentrales Portfolioelement für den langfristigen Substanzaufbau. Das Portfolio zeichnet sich durch eine sehr breite Diversifizierung, vor allem auf der Anleihenseite, hinsichtlich der regionalen Streuung wie auch der Verteilung auf die unterschiedlichen Segmente (Staats- und Unternehmens- anleihen) aus. Die Steuerung nimmt Jandrisevits im Rahmen der taktischen Asset-Allocation vor. ROMAN VON AH Swiss Rock Asset Management SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS - RENDITE Der Swiss Rock (Lux) Dachfonds SicavRendite hat als Anlageziel die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrages bei moderatem Risiko. Das Zinsrisiko ist durch Absolute Return Bond Fonds und kurze Duration niedrig und die Währungszusammensetzung – obwohl prinzipiell global veranlagt – wird auf die Bedürfnisse von europäischen AnlegerInnen optimiert. Rentenseitig wird breit diversifiziert auch in Firmenanleihen hoher Qualität („best-in-class“) investiert. Aktienseitig bringen Multi-Faktor-Strategien systematische Mehrerträge bei kontrolliertem Risiko. Neben aktiv verwalteten Fonds – v.a. hauseigene – werden Indexfonds stark eingesetzt. Credits: beigestellt, Markus Jandrisevits: EAM/Foto Huger November 20212– GELD-MAGAZIN . 73
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