GELD-Magazin, Mai 2022

Mai 2022 – GELD-MAGAZIN . 73 AKTIENFONDS ENERGIE (10 Fonds, 4,2 Mrd.€) ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 10 J.p.a. VOLA SR Swisscanto (LU) Equity Fund Resp. Global Energy 14 Mio.€ LU0102843504 2,4% 23,8% 0,08 KBC Equity Fund - Oil 88 Mio.€ BE0174962713 1,0% 20,9% 0,02 BlackRockWorld Energy Fund 2.795 Mio.€ LU0122376428 0,9% 25,2% 0,02 ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 5 J.p.a. VOLA SR DSC Equity Fund - Energy 24 Mio.€ AT0000A0XMK6 5,9% 28,0% 0,19 Goldman Sachs NA Energy & Energy Infrastr. Equity Pf. 77 Mio.€ LU1046545411 4,5% 30,4% 0,13 Swisscanto Equity Fund Responsible Global Energy 14 Mio.€ LU0102843504 3,5% 29,3% 0,10 ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 3 J.p.a. VOLA SR Goldman Sachs NA Energy & Energy Infra. Equity 77 Mio.€ LU1046545411 10,9% 35,4% 0,29 BlackRockWorld Energy Fund 2.795 Mio.€ LU0122376428 9,2% 36,0% 0,24 Swisscanto Equity Fund Resp. Global Energy 14 Mio.€ LU0102843504 7,2% 34,6% 0,19 Quellen: Lipper IM, Morningstar, Vola=ann. Volatilität, Sortierung nach Sharpe-Ratio (SR), J.p.a.: Ertrag in Prozent p.a. in Euro. Stichzeitpunkt: 31.03.2022 AKTIENFONDS NEUE ENERGIEN / UMWELT / KLIMA (53 Fonds, 73,7 Mrd.€) ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 10 J.p.a. VOLA SR Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund 10.754 Mio.€ LU0348926287 14,4% 14,8% 0,94 Schroder ISF Global Climate Change Equity 4.000 Mio.€ LU0302445910 12,8% 13,7% 0,90 Vontobel Clean Technology 1.662 Mio.€ LU0384405600 12,6% 13,7% 0,88 ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 5 J.p.a. VOLA SR KBI Global Energy Transition Fund 574 Mio.€ IE00B2Q0LH16 22,5% 19,4% 1,13 KBC Eco Fund - Alternative Energy 131 Mio.€ BE0175280016 2 0,6% 20,1% 1,00 LBBWGlobalWarming 1.266 Mio.€ DE000A0KEYM4 14,3% 14,7% 0,94 ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 3 J.p.a. VOLA SR KBI Global Energy Transition Fund 574 Mio.€ IE00B2Q0LH16 32,7% 20,9% 1,54 KBC Eco Fund - Alternative Energy 131 Mio.€ BE0175280016 34,4% 22,9% 1,48 Luxembourg Sel. Fund - Solar & Sustainable Energy 31 Mio.€ LU0405846410 36,8% 27,2% 1,33 Quellen: Lipper IM, Morningstar, Vola=ann. Volatilität, Sortierung nach Sharpe-Ratio (SR), J.p.a.: Ertrag in Prozent p.a. in Euro. Stichzeitpunkt: 31.03.2022 ENERGIE / NEUE ENERGIEN ALTERNATIVE INVESTMENTS AWARD . Auszeichnungen Sieger 10 Jahre: Der Fonds ist in rd. 40 Unter­ nehmen investiert, die an der Gewinnung, Raf- fination und Verteilung von Rohöl und Erdgas sowie ihrer Derivate beteiligt sind. SWISSCANTO EQU. RESP. GLOBAL ENERGY Sieger 10 Jahre: Der 10,8 Mrd. Euro schwere Fonds ist in rund 50 Unternehmen aus den Bereichen Neue Energien, Mülltrennung / Recycling und deren Zulieferer investiert. NORDEA GLB. CLIMATE AND ENVIRONMENT SWC Equity Fund Resp. Glb. Energy Lipper Aktien Sektor Energie Nordea Global Climate and Environment Fund Lipper Aktien Sektor Neue Energien Rohstoff-Boom Breit diversifizierte Rohstofffonds konnten in den vergangenen 12 Monaten ordentlich zulegen, z.B. der GSQuartix Modified Stra- tegy on the BBG CI TR um 58,8 Prozent. Aber praktisch alle anderen in dieser Kate- gorie liegen mit ihrer Ein-Jahres-Perfor- mance bei über 50 Prozent. Die Fonds profi- tierten von den anhaltenden Preissteigerun­ gen bei Rohöl, Erdgas, Metallen etc.. Damit hat sich der positive Trend, der sich bereits im Jahr 2020 abzeichnete, weiter beschleu- nigt. Die Erholung der Rohstoffpreise nach der Pandemie wurde vor allem durch Liefer­ engpässe und die neue Energiepolitik weiter befeuert, die besonders die Preise von Elek- trometallen (Kupfer, Nickel, Lithium, etc.) in die Höhe trieb. Und nicht zuletzt führte der Russland/Ukraine-Krieg zu einer weiteren Verschärfung der Lage, da es durch Embar- gos gegen das rohstoffreiche Russland zu ei- ner weiteren Verknappung kam. Bei den Rohstoff-Aktienfonds sieht die Lage grund- sätzlich ähnlich aus – mit dem Unterschied, dass die Unternehmen (Rohstoffproduzen­ ten) auch Dividenden liefern. Zum Großteil können sie auch bei leicht fallenden Roh- stoffpreisen noch Gewinne erwirtschaften. Zum Abschluss finden Sie auf Seite 74 noch spezielle rohstoffassoziierte Kategorien, wie Agrar-, Industriemetalle und Wasser-Aktien- fonds.