GELD-Magazin, März 2022

L aut Allianz Research wuchs von 2000 bis 2020 das globale Brutto-­ Finanzvermögen um 5,7 Prozent p.a. von 66 auf 200 Milliarden Euro. Von 2019 auf 2020 lag der Zuwachs sogar bei 9,7 Prozent. Das Finanzvermögen umfasst Spareinlagen, Wertpapiere, Lebensversiche- rungen und Pensionsfonds. MÄRKTE & FONDS . Wealth Management Wie die Reichen jetzt ihr Geld anlegen Es gibt unterschiedliche Ansätze zur Verfolgung der Portfolios reicher Anleger. Zu aktuellen Investmenttrends befragte das GELD-Magazin zwei hochkarätige Experten aus den Bereichen Private Banking und Vermögensverwaltung. MICHAEL KORDOVSKY Ultra-Reiche halten Cash für etwaige Zukäufe bei Sonderchancen vor. Credits: beigestellt/Archiv; eskay lim/EyeEm/stock.adobe.com „Fundgruben“ Forbes-Liste und 13-f-files Im Jahr 2000 kamen weltweit 470 Milliar- däre der Forbes-Liste auf ein Gesamtvermö- gen von 898 Milliarden Dollar (Schnitt: 1,9 Milliarden pro Kopf). Bis 2021 stieg deren Anzahl auf 2755 und das Gesamtvermögen auf 13,1 Billionen Dollar (Schnitt: 4,8 Milli- arden pro Kopf; Quelle: Wikipedia). Der Lö- wenanteil dieser Summen steckt in Unter- nehmen, viele davon börsennotiert, was selbst Kleinanlegern die Möglichkeit gibt, gemeinsam mit dieser elitären Gruppe rei- cher zu werden. Die im Jahr 1975 verab- schiedete „Section 13 (f)“ sieht vor, dass je- der institutionelle Investment-Manager mit mehr als 100 Millionen US-Dollar an ver- waltetem Vermögen einmal pro Quartal sei- ne Positionen an die US-Börsenaufsicht melden muss. Innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende gibt’s neue Daten unter den 13 F-filings: www.sec.gov/edgar.shtml. Einzelne Online-Dienstleister greifen diese Infos auf und bereiten sie übersichtlich auf. Ein Beispiel ist www.gurufocus.com , wo man gut verfolgen kann, welche Aktien mil- liardenschwere Investoren oder Hedge Fund Manager im vergangenen Quartal gekauft und verkauft haben. Größen wie Warren Buffett, Carl Icahn, David Tepper oder Seth Klarman sind hier vertreten. Letzterer be- sitzt 1,5 Milliarden Dollar und hat 30 Milli- arden Dollar under Management. Im dritten Quartal 2021 mit 271 Millionen Dollar ein größeres Neuengagement von ihm war bei- spielsweise Dropbox. Investmentlegende Warren Buffett hingegen hat Royalty Phar- ma und Floor & Decor Holdings neu hinzu- 34 . GELD-MAGAZIN – März 2022