GELD-Magazin, Dez. 2021 / Jän. 2022

FOTO: beigestellt Alle 3 ACATIS Fair Value Fonds mit FNG- Siegel 2022 und 2 Sternen ausgezeichnet Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds und der ACATIS Fair Value Aktien Global wurden 2021 mit FNG-Siegeln und zwei Sternen prämiert, 2022 folgte nun der ACATIS Aktien Deutschland ELM. D as FNG-Siegel bietet eine Orientierung für Anleger, die bei ihren Investments neben finanziellen Kriterien auch soziale und ökologische Aspekte berücksichtigen möchten. Mit zusätzlichen zwei (von drei) Sternen wird eine be- sonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltig- keitsstrategie honoriert. Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwal- tungsfonds kann Anlegern als Basisinvestment die- nen. Bei diesem Mischfonds hält Fondsmanager Dr. Hendrik Leber durchschnittlich eine hohe Aktien- quote, die er aktiv mit Kurssicherungen kombiniert. Seit Jahresbeginn 2021 stieg das Fondsvermögen um rund 140 Prozent auf 488 Millionen Euro. Dabei wurden im März bereits sieben Millionen Euro an die Anleger ausgeschüttet. Das entspricht einer Ren- dite von 4,0 Prozent bezogen auf den Anteilpreis per 31.12.2020. Der Anstieg des Volumens basiert auf hohen Nettomittelzuflüssen und dem Wertzuwachs von 21,5 Prozent bis Ende November (Kl. I). Auf Sicht von fünf Jahren beträgt das Plus 71,7 Prozent, wozu auch die gute Performance im Corona-Krisen- jahr 2020 beigetragen hat (+20,2 Prozent). Der ACATIS Aktien Deutschland ELM wurde erst im Sommer 2020 auf Nachhaltigkeit umgestellt. Der erste Fonds für nachhaltige deutsche Aktien inve- stiert vorzugsweise in Nebenwerte mit marktführen- der Stellung, meist inhabergeführt. Seit Auflage im Januar 2003 erzielte er ein Plus von durchschnitt- lich 12 Prozent p.a. Im laufenden Jahr liegt er mit 23,5 Prozent im Plus, auf Sicht von fünf Jahren be- trägt das Plus 59,4 Prozent. Der ACATIS Fair Value Aktien Global legt, wie die anderen beiden Fonds, bei der Titelauswahl sogar noch strengere Nachhaltigkeitskriterien an als die europäische Offenlegungsverordnung gemäß Arti- kel 9 vorgibt. Dieser Fonds investiert weltweit in at- traktive Unternehmen, die ebenfalls zusätzlich nach Value-Kriterien ausgewählt werden. Im laufenden Jahr liegt er mit 21,8 Prozent im Plus, auf Sicht von fünf Jahren mit 74,8 Prozent. Das Fondsvolumen liegt mittlerweile bei rund 130 Millionen Euro. Für das 21. Jahrhundert hat ACATIS das klassische Value Investing weiterentwickelt. Die Unternehmen werden immer noch anhand einiger fundamentaler Zahlen analysiert, zudem wird aber auch die Zu- kunftsfähigkeit des Geschäftsmodells bewertet. Die- se Anpassung ist notwendig, weil Digitalisierung und Innovationen klassische Geschäftsmodelle und strategische Burggräben zerstören. Innovationen werden schneller entwickelt, und die Lebenszeit von Unternehmen verkürzt sich. www.valuefonds.at Mag. Franz Brugger, W&L Asset Management AG ADVERTORIAL . W&L Asset Management AG/ACATIS Investment KVG mbH Kontakt Mag. Franz Brugger, W&L Asset Management AG Exklusiver Vertriebspartner Österreich für die ACATIS Investment KVG mbH M: +43/660/4608296, E: [email protected] Disclaimer: Daten per 30.11.2021. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. ACATIS übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die ACATIS für zuverlässig erachtet, jedoch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Holdings und Allokationen können sich ändern. Die Meinungen sind die des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem späteren Zeitpunkt überein. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Außerdem stellt dieses Dokument kein Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Dieses Dokument ist keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen und dient lediglich Informationszwecken. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollten die Fonds nicht direkt kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten. Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Deutschland und stellt Verkaufsprospekt, Halbjahresbericht, Jahresbericht und „KID“ auf Deutsch kostenlos zur Verfügung. Die Unterlagen sind über die Webseite www.acatis.de abrufbar. Die ACATIS Investment KVG mbH wird von der BaFin, Marie-Curie-Straße 24-28, in 60439 Frankfurt reguliert. ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds: Klasse A, ISIN: LU0278152516 (ausschüttend) Klasse B, ISIN: LU0313800228 (thesaurierend) Klasse I, ISIN: LU0278152862 (ausschüttend) ACATIS Aktien Deutschland ELM: Klasse A, ISIN: LU0158903558 (thesaurierend) ACATIS Fair Value Aktien Global: Klasse P, ISIN: LI0017502381 (ausschüttend) 46 . GELD-MAGAZIN – Jänner 2022