GELD-Magazin, November 2021

DACHFONDS AWARD 2021 . Gemischte Dachfonds flexibel GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL - ausgewogen 23 FONDS / 4,07 MRD. EURO. Die in dieser Gruppe aufgelisteten Dachfonds zeichnen sich durch eine sehr flexible Asset-Aufteilung aus, gehen jedoch nicht aufs Ganze. Der Kapitalerhalt steht noch im Vordergrund. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER DJE LUX - DJE MULTI FLEX + 7,54% 0,67 2. Platz FÜRST FUGGER PrivatbankWachstum + 6,80% 0,63 3. Platz Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth + 5,10% 0,48 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER MACRO + STRATEGY + 8,12% 0,74 2. Platz DJE LUX - DJE Multi Flex + 7,24% 0,53 3. Platz Schroder SSF ManagedWealth Portfolio (GBP) + 6,81% 0,50 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER SCHRODER SSF MANAGEDWEALTH PORTFOLIO (GBP) + 19,83% 3,43 2. Platz BKS Anlagemix dynamisch + 17,11% 2,67 3. Platz Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth + 18,86% 2,51 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance auf Euro-Basis, Reihung nach Sharpe-Ratio (Fixzins 0,50 %), Stichzeitpunkt: 30.09.2021 GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL - konservativ 22 FONDS / 4,11 MRD. EURO. In dieser Kategorie ist die oberste Priorität der Kapitalerhalt – die Rendite steht an zweiter Stelle. Aktienpositionen werden nur bei steigenden Märkten und auch hier nur in Maßen ge- halten. Die Ein-Jahres-Volatilität liegt unter 5,5 Prozent. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE + 5,13% 0,96 2. Platz Schoellerbank Global Dynamic + 7,10% 0,69 3. Platz BlackRock SF Dynamic Diversified Growth Fund + 3,59% 0,59 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE + 6,38% 1,03 2. Platz Raiffeisen 337-Strategic Allocation Master + 7,79% 0,82 3. Platz Schoellerbank Global Dynamic + 7,83% 0,62 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER PATRIARCH CLASSIC TREND 200 + 13,72% 3,22 2. Platz DWS Concept ARTS Balanced + 14,88% 2,98 3. Platz C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced + 15,45% 2,94 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance auf Euro-Basis, Reihung nach Sharpe-Ratio (Fixzins 0,50 %), Stichzeitpunkt: 30.09.2021 Credits: beigestellt, Charles Armstrong: Schroders/ www.lorenzophotography.co.uk MARC WORBACH, DJE Kapital AG DJE LUX - DJE MULTI FLEX Der DJE Multi Flex investiert frei von jeder Benchmark weltweit in Aktien, Anleihen und Rohstoffe (v.a. in Gold). Das Fondsvolumen beträgt rund 210 Millionen Euro, das in rund 30 Zielfonds veranlagt ist. Dabei bewegt sich der Aktienanteil in der Regel um die 80 Pro- zent. Mehrheitlich setzen die Fondsmanager Ariane Biskupek und Marc Worbach aktiv verwaltete Subfonds ein, einzelne davon aus dem eigenen Haus (z.B. DJE Dividende & Substanz, DJE Europa). MARKUS HAID, AlpenBank AG MACRO + STRATEGY Der Fonds Macro+ ist strategisch auf makroökonomische Trends ausgerichtet. Je nach Einschätzung des Fondsmanage- ments wird in alle Arten von Anleihen, Aktien sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Hinsichtlich des Risikos konzentriert sich Markus Haid sehr stark auf die Korrelationen zwi- schen den einzelnen Assetklassen und es gelang ihm sehr gut, das Portfolio frühzeitig auf eine anziehende Inflation auszurichten. CHARLES ARMSTRONG Schroder Investment Management SCHRODER SSF MANAGED WEALTH PORTFOLIO (GBP) Der knapp 100 Millionen Euro schwere Fonds wird nur in der britischen Währung angeboten und weist ein von der Asset- klasse her sehr breit gestreutes Portfolio auf. Der Aktienanteil liegt relativ konstant bei rund 60 Prozent, Fondsmanager Charles Armstrong mischt aber umfangreich Roh- stoff-ETCs und alternative Fonds (z.B. Private Equity) bei. THOMAS ROMIG Assenagon Asset Management S.A. ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE Seit seinem Start wird der Assenagon Multi Asset Conservative von Thomas Romig (Head of Multi Asset) verwaltet. Er zielt darauf ab, durch flexible Inve- stitionen in verschiedene Anlageklassen und Finanzinstrumente (Multi-Asset-Ansatz) nachhaltiges Kapitalwachstum zu generieren und dabei andere defensive Multi-Asset-Strategien zu übertreffen. MARC WORBACH DJE Kapital AG / Patriarch Multi-Manager PATRIARCH CLASSIC TREND 200 Ziel des Fonds ist es, unabhängig von der Marktentwicklung den Wert zu steigern. Der Fonds investiert mindestens 51 Pro- zent in Aktienfonds, gemischte Wertpa- pierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds oder börsengehandelte Indexfonds. Der Anteil der Aktienfonds ist in der Regel auf 75 Prozent begrenzt und hat keinen geografischen oder sektoralen Schwerpunkt. In schlechten Marktphasen kann der Fonds auch zu 100 Prozent in Geldmarktinstrumente wechseln. 78 . GELD-MAGAZIN – November 2021