GELD-Magazin, November 2021

DACHFONDS AWARD 2021 . Gemischte Dachfonds ausgewogen Credits: beigestellt, Eva Polly: RCM/Pia Morpurgo GEMISCHTE DACHFONDS AUSGEWOGEN - konservativ 42 FONDS / 14,52 MRD. EURO. Diese Kategorie ist noch sehr konservativ ausgelegt. Die Ein-Jahres-Vola- tilität liegt mit unter 5,7 Prozent relativ niedrig. Der Aktienfondsanteil liegt etwa zwischen einem Drittel und der Hälfte des Portfolios. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER NN (L) PATRIMONIAL BALANCED + 6,03% 0,75 2. Platz UBAMMultifunds Allocation 50 (USD) + 5,94% 0,68 3. Platz Hypo Vorarlberg ausgewogen global + 4,18% 0,67 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER LYXOR PORTFOLIO STRATEGY DEFENSIV UCITS ETF + 5,97% 0,82 2. Platz NN (L) Patrimonial Balanced + 7,32% 0,75 3. Platz UBAMMultifunds Allocation 50 (USD) + 6,91% 0,70 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER RAIFFEISENFONDS-ERTRAG + 13,41% 2,95 2. Platz WWK Select Balance + 13,57% 2,85 3. Platz PrivatFonds: Kontrolliert pro + 14,71% 2,63 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance auf Euro-Basis, Reihung nach Sharpe-Ratio (Fixzins 0,50 %), Stichzeitpunkt: 30.09.2021 GEMISCHTE DACHFONDS AUSGEWOGEN - dynamisch 44 FONDS / 13,38 MRD. EURO. Der Anteil an Aktien liegt bei den Fonds in dieser Kategorie bei gut 50 Pro- zent. Für mittelfristige Investments – über eine Veranlagungsdauer von rund zehn bis 20 Jahren – ist das eine gute Mischung. Die Volatilität liegt durchwegs über 5,7 Prozent. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER PREMIUMSTARSWACHSTUM + 8,81% 0,86 2. Platz DPAMHORIZON B Balanced Strategy + 6,74% 0,80 3. Platz HYPO Vorarlberg DynamikWertsicherung + 5,34% 0,76 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL + 8,69% 0,85 2. Platz PremiumStarsWachstum + 10,02% 0,81 3. Platz HYPO Vorarlberg DynamikWertsicherung + 6,36% 0,76 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED + 18,48% 2,90 2. Platz Hypo Vorarlberg multi asset global + 20,42% 2,78 3. Platz Raiffeisen-Portfolio-Balanced + 14,72% 2,45 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance auf Euro-Basis, Reihung nach Sharpe-Ratio (Fixzins 0,50 %), Stichzeitpunkt: 30.09.2021 EVA POLLY, Raiffeisen KAG RAIFFEISENFONDS-ERTRAG Das Fondsvolumen des Raiffeisenfonds- Ertrag wuchs auf mehr als eine Milliarde Euro. Mit einem Aktienanteil von rund 40 bis 45 Prozent ist der von Eva Polly ge- managte Mischfonds relativ konservativ ausgerichtet, das Vermögen ist auf rund 50 Einzelfonds breit gestreut, wobei die Mehrzahl auf hauseigene Raiffeisen-Produkte fällt. Zum Erfolg führte die aktive taktische Asset Allokation und die akribische Fondsselektion. RENE GÄRTNER Allianz Global Investors GmbH PREMIUMSTARS WACHSTUM Der PremiumStars Wachstum wird seit 2011 von Rene Gärtner verwaltet und hat grundsätzlich dieselbe Ausrichtung wie der PremiumStars Chance, jedoch eine niedrigere Aktienquote von rund 50 bis 60 Prozent. Auf der Aktienseite investiert der Fonds v.a. in globale Wachstumsunternehmen. Gegen Jahresende 2020 wurde teilweise in stärker Value-orientierte Fondskonzepte umgeschichtet. ALEXANDRA TRUSCHNEGG Hypo Vorarlberg Bank AG HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL Der ausgewogen gemischte Dachfonds wird von Karl-Heinz Strube und Alexandra Truschnegg gemanagt, die das Fondsver- mögen auf knapp 50 Titel breit gestreut haben. Zum Großteil werden spezielle Megatrendthemen mittels ETFs oder auch aktiv verwalteten Fonds abgebildet, wobei gleich- zeitig nachhaltig verwaltete Fonds stark bevorzugt werden. MARKUS PRAXMARER Hypo Vorarlberg Bank AG HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED Der von Karl-Heinz Strube und Markus Praxmarer verwaltete gemischte Fonds kann theoretisch bis zu 85 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds veran- lagen und bis zu 100 Prozent in Anleihenfonds sowie Geldmarkt- instrumente. Faktisch wird die Aktienquote relativ konstant bei 50 Prozent gehalten. Der im September 2019 aufgelegte Fonds weist derzeit immerhin bereits ein Volumen von 240 Millionen Euro auf. SIU-KEE CHAN, NN Investment Partners B.V. NN (L) PATRIMONIAL BALANCED Der knapp 1,6 Milliarden Euro schwere Dachfonds ist zwischen Ak- tien- (v.a. Blue Chips) und Anleihenfonds gut ausbalanciert. Damit strebt Fondsmanager Siu-Kee Chan, Head of Lifecycle Solutions & Sustainable Multi Asset, und Co-Lead Portfolio Manager Jan Kvapil langfristig eine Rendite an, die über der Benchmark (50% MSCI World (Net), 50% Barclays Euro Aggregate) liegt. 74 . GELD-MAGAZIN – November 2021