GELD-Magazin, März 2021

DIE BESTEN GEMISCHTEN FONDS AUF DREI SEITEN ISIN FONDS WÄHRUNG VOL. WERTZUWACHS (%) SHARPE GEBÜHREN (%) MIO.€ 1 JAHR 3 JAHRE 5 JAHRE 10 JAHRE RATIO AA TER Mischfonds CHF Konservativ LU0112800569 Swisscanto (LU) Portfolio Responsible Select CHF 744 0,7 12,5 15,2 49,7 0,59 3,00 1,25 LU0099839291 Julius Baer Strategy Income CHF 74 1,8 11,4 13,1 41,5 0,46 5,00 1,82 LU0078042883 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF 1.076 0,6 11,3 13,3 36,6 0,43 5,00 1,44 LI0117115738 Seneca Strategie Fonds CHF 23 8,0 16,1 30,0 52,1 0,41 5,00 1,49 Mischfonds EUR Konservativ LU1297482736 Assenagon I Multi Asset Conservative EUR 175 11,9 15,9 21,9 – 1,07 3,50 2,44 LU1572731245 UniRak Nachhaltig Konservativ EUR 4.507 4,5 16,6 – – 0,98 3,00 1,47 LU1883329432 Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative EUR 18 6,5 12,2 19,9 – 0,96 4,50 1,60 LU0997985303 FISCH Absolute Return Global Multi Asset Fund EUR 139 12,1 13,7 18,3 – 0,91 3,00 1,36 AT0000857164 Amundi Ethik Fonds EUR 1.371 4,2 13,2 19,9 61,1 0,87 3,50 1,00 AT0000A0WP18 YOU INVEST Respnsible balanced EUR 119 7,6 13,3 19,9 – 0,76 5,00 1,54 LU0324372738 Arbor Invest - Vermögensverwaltungsfonds EUR 72 9,7 13,5 23,4 42,3 0,75 2,50 1,48 DE0008476250 Kapital Plus EUR 3.434 5,3 11,1 16,1 74,4 0,72 3,00 1,16 LU1387747915 Robeco Multi Asset Income EUR 171 2,8 10,8 16,9 44,3 0,72 2,00 1,01 AT0000713474 Hypo Global Balanced EUR 8 9,6 13,4 19,5 45,7 0,71 3,50 1,45 LU0634998206 Bantleon Global Multi Asst EUR 105 5,9 8,1 22,1 – 0,71 0,00 1,04 AT0000828603 ERSTE Select Mix EUR 94 6,1 11,2 22,3 48,2 0,71 3,50 1,47 LU1693142330 ING Global Index Portfolio Defensive EUR 58 2,6 10,1 – – 0,70 3,00 1,35 LU1941681956 Amundi Funds MultiAsset Sustainable Future EUR 75 3,1 9,3 14,9 51,7 0,70 4,50 1,59 AT0000990346 Value Investment Fonds Klassik EUR 1.047 5,2 12,7 21,3 65,9 0,66 5,25 1,50 DE000A0KEXM6 Siemens Balanced EUR 854 3,2 12,6 25,2 57,2 0,66 5,00 0,31 AT0000801071 Amundi Komfort Invest traditionell EUR 256 3,6 9,4 14,7 54,5 0,64 3,00 1,19 IE00B3Y8D011 Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR 54 2,5 11,9 20,4 – 0,63 0,00 0,65 AT0000708755 Apollo Konservativ EUR 41 3,5 12,4 21,9 64,9 0,61 5,25 0,11 LU0504448563 Phaidros Funds - Conservative EUR 64 6,7 12,1 26,9 51,4 0,61 3,00 1,42 AT0000809249 Allianz Invest Konservativ EUR 104 4,8 9,6 19,0 59,1 0,60 3,00 0,83 AT0000636493 Starmix Konservativ EUR 29 1,5 6,9 13,1 48,8 0,56 2,50 1,31 LU0243957239 Invesco Pan European High Income EUR 7.891 1,9 7,0 19,3 81,9 0,46 5,00 1,62 DE0008471921 Allianz Flexi Rentenfonds EUR 578 0,5 5,0 10,6 54,1 0,45 3,50 1,15 DE000A1C81C0 UniRak Konservativ EUR 2.539 3,0 6,6 15,3 – 0,44 3,00 1,43 DE0009782730 MEAG Euro Ertrag EUR 556 -0,4 5,7 13,7 72,8 0,38 3,50 0,96 Mischfonds Flexibel Konservativ LU0776410689 Schroder ISF Global Diversified Growth EUR 1.234 3,5 2,5 12,5 31,6 0,35 5,00 1,79 LU0350239504 StarCapital - Strategy 1 EUR 37 -2,2 -1,6 27,4 56,9 0,33 3,00 1,66 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR 3.411 0,3 -0,4 17,3 52,3 0,29 4,00 1,97 DE000A0M8HD2 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen EUR 1.226 3,8 -2,4 18,2 113,5 0,27 5,00 1,30 Mischfonds EUR Ausgewogen LU1744628287 Carmignac Portfolio Patrimoine Europe EUR 450 13,4 28,1 – – 1,12 4,00 1,81 DE000A117YJ3 apo Medical Balance EUR 73 14,5 26,9 31,3 – 1,10 3,00 1,62 LU0278152516 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverw. Nr. 1 EUR 257 24,7 31,4 49,8 64,8 1,09 5,00 2,15 LU0093503497 BlackRock GF - ESG Multi-Asset Fund EUR 1.931 10,9 21,0 29,7 61,6 0,88 5,26 1,73 LU0208341536 Swisscanto (LU) Portfolio Sustainable Balanced EUR 799 11,4 21,7 33,0 72,5 0,87 3,00 1,43 AT0000A06VC4 Managed Profit Plus EUR 66 10,1 22,8 44,6 58,3 0,85 5,00 2,68 LU1557100556 UniRak Nordamerika EUR 36 5,8 32,6 – – 0,76 4,00 1,66 BE6227494943 DPAM HORIZON B Balanced Strategy EUR 1.395 7,1 17,7 32,1 – 0,74 2,00 1,15 AT0000809447 Schoellerbank Ethik Vorsorge EUR 105 3,7 17,5 29,6 85,2 0,73 3,00 1,37 LU0058893917 JSS GlobalSar - Balanced EUR 69 6,5 15,4 27,8 72,0 0,73 3,00 1,89 DE000A0X7541 Acatis Gané Value Event Fonds EUR 5.050 8,2 27,5 42,3 103,7 0,72 5,00 1,79 LU1388737576 Jupiter Global Ecology Diversified EUR 31 10,4 15,8 – – 0,68 5,00 1,47 LU0397221945 Xtrackers Portfolio UCITS ETF EUR 416 4,8 15,9 32,6 77,8 0,66 0,00 0,72 AT0000811351 KONZEPT : ERTRAG dynamisch EUR 100 5,8 16,8 28,3 77,0 0,60 4,00 1,63 AT0000858923 RT Optimum § 14 Fonds EUR 26 4,8 11,1 19,0 64,5 0,52 3,50 0,83 DE0009757450 MEAG Euro Balance EUR 218 6,1 8,5 12,8 74,1 0,52 4,00 1,11 DE0008491044 UniRak EUR 6.090 2,9 15,6 25,2 86,7 0,52 4,00 1,43 LU1849527939 ODDO BHF Polaris Balanced EUR 816 1,2 11,4 22,2 72,9 0,51 3,00 1,47 LU1693142843 ING Global Index Portfolio Balanced EUR 180 3,6 15,5 – – 0,27 3,00 1,23 Mischfonds USD Ausgewogen LU0689472784 Allianz Income and Growth USD 26.748 14,1 38,8 53,9 – 0,92 5,00 1,50 IE0004445015 Janus Henderson Balanced USD 4.767 2,3 30,1 41,2 134,0 0,82 5,00 1,92 LU0072462426 BlackRock GF - Global Allocation Fund USD 13.572 11,0 26,4 33,2 92,4 0,75 5,26 1,78 LU1417861728 T. Rowe Global Allocation USD 63 5,4 26,0 – – 0,61 5,00 1,56 LU1528793935 Goldman Sachs Strategy Factor Allocation USD 713 2,7 20,5 – – 0,59 5,50 0,40 Mischfonds Flexibel Ausgewogen LU0939909783 Wealth Fund - H2 Progressive Vermögensfreunde EUR 27 17,6 13,4 28,4 – 0,60 6,00 4,29 LU0095343421 OYSTER Multi-Asset Diversified EUR 79 8,7 5,9 19,6 43,5 0,59 2,00 1,95 AT0000654645 TradeCom FondsTrader EUR 41 11,4 6,6 18,2 25,7 0,58 5,00 3,49 Quelle: Morningstar, alle Angaben auf Euro-Basis, gereiht absteigend nach gewichteter Sharpe Ratio, Stichzeitpunkt: 31. Jänner 2021 Mischfonds EUR Konservativ Mischfonds EUR Ausgewogen Mischfonds CHF Konservativ Mischfonds Flex. Konservativ Mischfonds Flex. Ausgewogen MÄRKTE & FONDS . Die besten Mischfonds 2017 2016 2018 2019 2020 -6% 0% -2% -4% 4% 2% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Swisscanto (LU) Portfolio Responsible Select Lipper Mischfonds CHF Konservativ 2017 2016 2018 2019 2020 -10% 0% -5% 10% 5% 15% 20% 25% Assenagon I Multi Asset Conservative Lipper Mischfonds EUR Konservativ 2017 2016 2018 2019 2020 -10% 0% -5% 10% 5% 15% 20% 25% 30% 35% apo Medical Balance Lipper Mischfonds EUR Ausgewogen 2017 2016 2018 2019 2020 -15% 0% -5% -10% 5% 10% 15% Schroder ISF Global Diversified Growth Lipper Mischfonds EUR Konservativ 2017 2016 2018 2019 2020 -15% 0% -5% -10% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Wealth Fund - H2 Progressive Vermögensfreunde Lipper Mischfonds EUR Ausgewogen März 2021 – GELD-MAGAZIN . 43