GELD-Magazin, November 2020

DACHFONDS AWARD 2020 . Gemischte Dachfonds anleihenorientiert GEMISCHTE DACHFONDS ANLEIHENORIENTIERT - konservativ 42 FONDS / 7,55 MRD. EURO. In dieser Kategorie finden sich sehr konservativ veranlagende Dach- fonds. Die Beimischung von Aktienfonds erfolgt nur zu einem Anteil von bis zu etwa 20 Prozent. Die Ein-Jahres-Volatilität liegt unter 9,5 Prozent. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER ALLIANZ MULTI MANAGER GLOBAL BALANCED + 3,21% 0,54 2. Platz DPAMHORIZON B Defensive Strategy + 3,05% 0,52 3. Platz FRS Substanz + 2,79% 0,46 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER CONSTANTIA MULTI INVEST 5 + 5,02% 0,63 2. Platz Allianz Multi Manager Global Balanced + 3,15% 0,47 3. Platz Dachfonds Südtirol + 2,45% 0,34 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER DACHFONDS SÜDTIROL + 2,67% 0,25 2. Platz UNIQA Stetig + 2,23% 0,21 3. Platz Candriam Sustainable Low + 2,01% 0,17 Quellen:Lipper IM/eigeneRecherche,PerformanceaufEuro-Basis,ReihungnachSharpe-Ratio (Fixzins0,50%),Stichzeitpunkt:30.09.2020 GEMISCHTE DACHFONDS ANLEIHENORIENTIERT - dynamisch 42 FONDS / 6,19 MRD. EURO. Bei diesen Dachfonds finden sich in den Portfolios höhere Aktienfonds- Anteile oder mehr Währungswetten, was die Kursschwankung erhöht. Die Aktienquote liegt dennoch bei maximal einem Drittel, die Ein-Jahres-Volatilität über 9,5 Prozent. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER ERSTE SELECT MIX + 3,56% 0,51 2. Platz Apollo Konservativ + 3,71% 0,47 3. Platz Allianz Invest Konservativ + 3,16% 0,41 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER ERSTE SELECT MIX + 2,79% 0,33 2. Platz Apollo Konservativ + 2,89% 0,30 3. Platz YOU INVEST RESPONSIBLE balanced + 2,40% 0,29 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER UBAMMULTIFUNDS ALLOCATION 30 + 3,65% 0,31 2. Platz BKS Strategie nachhaltig + 4,86% 0,30 3. Platz PRIVATE BANKING DYNAMIC + 2,89% 0,22 Quellen:Lipper IM/eigeneRecherche,PerformanceaufEuro-Basis,ReihungnachSharpe-Ratio (Fixzins0,50%),Stichzeitpunkt:30.09.2020Q ANDREAS BÖGER C-QUADRAT Asset Management CONSTANTIA MULTI INVEST 5 Der Constantia Multi Invest 5 ist ein konservativ ausgerichteter Vermögens- verwaltungsfonds. In guten Marktphasen liegt der Fokus auf Performance-Opti- mierung, in schlechten auf dem Schutz vor Verlusten. In den vergangenen drei Jahren war der Fonds auf ein Umfeld mit gedämpftem Wirtschaftswachstum, niedrigen Zinsniveaus und starker Zentralbankintervention ausgerichtet. KELLY BACCAM, Allianz Global Investors GmbH ALLIANZ MULTI MANAGER GLOBAL BALANCED Die Positionierung in langfristig laufenden Staatsanleihen der Eurozone und der USA hat 2020 positiv zur Performance des Fonds beigetragen. Auf der Aktienseite wurden Nachhaltigkeits- und Impact-Zielfonds zum Portfolio hinzugefügt, hauptsächlich im Bereich Clean Technology/Clean Energy sowie taktischen Positio- nierungen in chinesischen A-Aktien und Goldminenaktien. KURT SCHAPPELWEIN Raiffeisen KAG DACHFONDS SÜDTIROL Der 337 Millionen Euro schwere Dach- fonds Südtirol ist ein Multi Asset Fonds mit einer strategischen Aktienquote von 20 Prozent. Im Rahmen des aktiven Ma- nagements wird ein Multi-Strategie-An- satz verfolgt. 2020 ist es zeitgerecht gelungen, den Fokus auf die Wahrnehmung von Chancen zu verlagern, was zu einer deutlichen Outperfomance führte. MARKUS JANDRISEVITS Erste Asset Management GmbH ERSTE SELECT MIX Markus Jandrisevits investiert die knapp 90 Millionen Euro des von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichneten Fonds hauptsächlich in hauseigene Produkte der Erste Asset Management. Auffällig ist die mit mehr als 40 Zielfonds breite Streuung. Kleinere Anteile hat Jandrisevits in aktiv gemanagte Fremdfonds und ETFs veran- lagt. Die Aktienquote pendelt je nach Martklage zwischen 20 und 30 Prozent, bis zu 80 Prozent sind in Anleihefonds investiert. DIDIER CHAN-VOC-CHUN Union Bancaire Privée, UBP S.A. UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 30 Didier Chan-Voc-Chun ist nicht nur für den UBAM Multifunds Allocation 30 sondern auch für den ausgewogenen UBAM Multifund Allocation 50 und UBAM Multifund Allocation 70 zuständig. Alle drei Dachfonds weisen ein konzentriertes Portfolio von 20 bis 30 Long-Only-UCITS-Funds auf, die nach dem High-Conviction- Ansatz gemanagt werden. Credits: beigestellt, Markus Jandrisevits: Foto Huger November 2020 – GELD-MAGAZIN . 81