GELD-Magazin, Mai 2020

78 . GELD-MAGAZIN – Mai 2020 IMMO-AKTIENFONDS ALTERNATIVE INVESTMENTS AWARD . Auszeichnungen IMMOBILIEN-AKTIENFONDS ASIEN/PAZIFIK (8 Fonds, 0,4 Mrd.€) ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 10 J.p.a. VOLA SR Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate* 13 Mio.€ LU0269905997 5,69% 13,5% 0,38 Janus Henderson Asia-Pacific Prop. Equ. Fund 46 Mio.€ LU0229494975 4,83% 14,0% 0,31 First State Asian Property Securities Fund 13 Mio.€ GB00B1F76G03 4,31% 14,9% 0,26 ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 5 J.p.a. VOLA SR B&I Asian Real Estate Securities Fund 179 Mio.€ LI0115321320 1,03% 13,2% 0,04 Janus Henderson Asia-Pacific Prop. Equ. Fund 46 Mio.€ LU0229494975 -0,80% 12,7% neg. Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate* 13 Mio.€ LU0269905997 -1,04% 13,0% neg. ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 3 J.p.a. VOLA SR B&I Asian Real Estate Securities Fund 179 Mio.€ LI0115321320 0,42% 18,0% 0,25 Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate* 13 Mio.€ LU0269905997 -0,39% 16,3% 0,11 Janus Henderson Asia-Pacific Prop. Equ. Fund 46 Mio.€ LU0229494975 -0,48% 19,7% 0,10 *DerSchroder ISFAsiaPacificCitiesRealEstatewurdeam16.April2020 indenSchroder ISFGlobalCitiesRealEstate fusioniert. Quellen:Lipper IM,Morningstar,Vola=Volatilität,Sharpe=Sharpe-Ratio,Jahr:Ertrag inProzentp.a. inEuro.Stichzeitpunkt:31.03.2020 IMMOBILIEN-AKTIENFONDS GLOBAL INFRASTRUKTUR (14 Fonds, 7,0 Mrd.€) ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 10 J.p.a. VOLA SR First State Global Listed Infrastr. Fund 1.808 Mio.€ GB00B24HJC53 8,97% 11,0% 0,77 Partners Group - Listed Infrastructure 727 Mio.€ LU0263855479 7,08% 11,1% 0,59 Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund 126 Mio.€ LU1692116392 6,50% 11,1% 0,54 ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 5 J.p.a. VOLA SR First State Global Listed Infrastr. Fund 1.808 Mio.€ GB00B24HJC53 5,95% 16,8% 2,41 Ve-RI Listed Infrastructure 33 Mio.€ DE0009763342 1,24% 8,0% 2,04 Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund 126 Mio.€ LU1692116392 1,20% 9,7% 1,98 ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 3 J.p.a. VOLA SR Credit Suisse (Lux) Infrastr. Equity Fund 126 Mio.€ LU1692116392 0,71% 13,9% 0,02 DWS Invest Global Infrastructure 977 Mio.€ LU0329760770 0,06% 12,5% neg. Morgan Stanley Global Infrastructure Fund 763 Mio.€ LU0384381660 -0,36% 12,3% neg. Quellen: Lipper IM, Morningstar, Vola=Volatilität, Sharpe=Sharpe-Ratio, Jahr: Ertrag in Prozent p.a. in Euro. Stichzeitpunkt: 31.03.2020 IMMOBILIEN-AKTIENFONDS GLOBAL (31 Fonds, 6,3 Mrd.€) ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 10 J.p.a. VOLA SR KBC Select Immo -World Plus 78 Mio.€ BE0166979428 7,23% 13,3% 0,51 First State Global Property Securities Fund 303 Mio.€ GB00B1F76L55 7,52% 13,9% 0,50 Janus Henderson Horizon Glb. Prop. Equ. Fund 639 Mio.€ LU0209137388 7,34% 13,9% 0,49 ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 5 J.p.a. VOLA SR Janus Henderson Global Prop. Equ. Fund 639 Mio.€ LU0209137388 0,93% 15,0% 0,03 KBC Select Immo -World Plus 78 Mio.€ BE0166979428 -0,17% 14,2% neg. Ve-RI Listed Real Estate 29 Mio.€ DE0009763276 -0,66% 15,4% neg. ISIN FONDS VOLUMEN ISIN 3 J.p.a. VOLA SR Janus Henderson Global Prop. Equ. Fund 639 Mio.€ LU0209137388 1,03% 16,0% 0,03 KBC Select Immo -World Plus 78 Mio.€ BE0166979428 0,24% 14,9% neg. Ve-RI Listed Real Estate 29 Mio.€ DE0009763276 0,02% 17,1% neg. Quellen: Lipper IM, Morningstar, Vola=Volatilität, Sharpe=Sharpe-Ratio, Jahr: Ertrag in Prozent p.a. in Euro. Stichzeitpunkt: 31.03.2020 Sieger 5 und 3 Jahre: Der B&I Asian Real Estate Securities Fund legt in Immobilienaktien vor allem in etablierten Märkten wie Japan, Singa- pur, Hong Kong oder in Australien an. B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND Sieger 10 und 5 Jahre: Der mit einem Volu- men von 1,8 Milliarden Euro größte Fonds in seiner Kategorie weist knapp 50 Beteili- gungen an Infrastruktur-Unternehmen auf. FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE 2019 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2017 2018 -20% 120% 80% 40% 0% 160% 200% 240% Sieger 10 Jahre: Der KBC Select Immo World Plus investiert global in Immobilien-Aktien – davon rund 45 Prozent in den USA. Das Kurs/ Buchwert-Verhältnis beträgt relativ hohe 1,44. KBC SELECT IMMO - WORLD PLUS 0% 2019 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2017 2018 150% 100% 50% 200% 2019 2015 2016 2017 2018 -20% 30% 20% 0% -10% 10% 40% 50%