GELD-Magazin, März 2020

D  ie Ermittlung der Sieger im Rah- men der Lipper Fund Awards stellt für die Preisträger einen der Höhe- punkte in ihrer Karriere dar. Die Informatio- nen sind aber auch für Privatinvestoren interessant, da sie einen guten Anhaltspunkt für die eigenen Anlageentscheidungen dar- stellen. Denn überprüft man die heutige Rangfolge der Sieger der Lipper Fund Awards mit jenen aus den vergangenen Jah- ren, ist festzustellen, dass ehemals ausge- zeichnete Fonds oftmals auch in den fol- genden Jahren wieder überproportionale Er- träge erwirtschafteten. Einzel-Awards für Fonds Auf Basis des konsistenten Ertrags werden die besten Fonds je Anlagekategorie für die Award-Verleihung ausgewählt. „Es werden diejenigen Fonds ausgezeichnet, die im Ver- gleich zu anderen Fonds mit demselben An- lageschwerpunkt kontinuierlich überdurch- schnittliche risikoadjustierte Erträge erwirt- schaftet haben“, beschreibt Detlef Glow, Head of Lipper Research EMEA, in aller Kür- ze das Ergebnis des Researchprozesses. Bei den Refinitiv Lipper Fund Awards Austria 2020 wurden heuer in 90 Kategorien 236 erste Plätze an 165 Fonds verliehen. Ab Seite 62 finden Sie alle Gewinner. Gruppen-Awards Zusätzlich zu den Einzelwertungen gibt es sogenannte Gruppen-Awards. Mit ihnen wer- den Fondsgesellschaften für ein überdurch- schnittlich erfolgreiches Management ihrer Fonds ausgezeichnet. Die Gewinner der ein- zelnen Anlageklassen zeichnen sich dadurch aus, dass sie über alle von ihnen verwalteten und zum Vertrieb in Österreich zugelassenen Fonds hinweg das beste durchschnittliche perzentile Ergebnis beim „consistent return“ erreichen konnten. Als Assetklassen gelten Aktien, Anleihen und gemischte Fonds. Über alle Assetklassen hinweg gerechnet gibt es wieder einen Gesamt-Award. Alle Sieger im Überblick Preisträger. In Österreich sind rund 6500 Fonds zum öffentlichenVertrieb zugelassen.Wie jedes Jahr werden im Rahmen der Refinitiv Lipper Fund Awards Austria überdurchschnittlich gute Fonds herausgefiltert und pämiert. MARIO FRANZIN Refinitiv Lipper: International führend Lipper Analytical Services wurde 1973 in den USA von Michael Lipper gegrün- det. Seine Intention war es, präzise Daten von Investmentfonds und deren unab- hängige analytische Aufbereitung anzubieten. Nachdem sich das Unternehmen zum führenden Anbieter in den USA entwickelt hatte, wurde es 1998 von Reuters übernommen und mit einigen anderen namhaften Fondsanalysehäusern (z.B. Fitzrovia, TASS, Hedgeworld, Feri-FMI) zu einem international führenden Anbieter fusioniert. Tausende internationale Fondsunternehmen, institutionelle Investoren, Medien und Privatanleger vertrauen mittlerweile auf die zuverlässige Lieferung der täglichen Fondsdaten und Marktkommentare. Seit mehreren Jahren kürt Lip- per die besten Fondsgesellschaften und die besten Investmentfonds zu Siegern. In Österreich ist das GELD-Magazin der Exklusiv-Medienpartner dieses Awards. So wurde bewertet Konsistenter Ertrag. Lipper ent- wickelte ein Rating-System nach folgenden vier Kriterien: Absoluter Ertrag, konsistenter Ertrag, Kapitaler- halt und Fondsgebühren. Nach diesen Parametern werden die besten 20 Prozent der Fonds innerhalb ihrer Peer Group ermittelt und als Lipper-Lea- der ausgezeichnet. Der jeweils beste Fonds wird im Rahmen der Lipper Fund Awards mit einem ersten Preis bedacht. Die Berechnungen erfolgen auf monatlicher Basis und jeweils für die Zeiträume drei, fünf und zehn Jahre. Als Voraussetzung müssen die Fonds in Österreich zum öffentli- chen Vertrieb zugelassen sein. Für die Berechnungen werden jeweils die Kurse der Hauptanteilsklas- sen in Euro herangezogen. Disclaimer. Trotz umfangreicher Bemühungen um die Richtigkeit und Verlässlichkeit der Daten kann Lip- per diese nicht garantieren. Jede Verwendung der Daten für Analy- sen oder für den Handel von Finanz­ instrumenten geschieht im eige- nen Risiko des Benützers. Die Daten stellen auch weder eine Empfehlung noch ein Angebot zum Kauf dar. 60 . GELD-MAGAZIN – März 2020