PORTFOLIO-RENDITEN DER WICHTIGSTEN ANBIETER ANBIETER PORTFOLIO GEWICHTUNG 2016 2017 2018 2019 YTD p.a. (seit Start) Dachfonds Allianz Invest Defensiv 100% Renten 5,0% 2,8% -3,3% 5,9% 1,0% 4,2% Allianz Invest Konservativ 75% Renten / 25% Aktien 5,0% 3,3% -4,5% 9,5% 1,0% 4,5% Allianz Invest Klassisch 50% Renten / 50% Aktien 4,4% 7,1% -8,0% 13,4% 0,7% 4,0% Allianz Invest Dynamisch 25% Renten / 75% Aktien 7,6% 7,3% -8,0% 19,2% 1,0% 3,9% Allianz Invest Progressiv 100% Aktien 7,8% 9,4% -10,3% 25,2% 0,3% 1,3% Allianz Invest Portfolio Blue vermögensverwaltend 4,4% 5,7% -7,5% 15,2% 0,4% 3,6% Einzelfonds Allianz Invest Vorsorgefonds 100% Renten 3,0% -1,2% 0,4% 3,8% 1,2% 4,0% Allianz Invest Rentenfonds 100% Renten 7,3% 1,9% -0,8% 6,5% 0,9% 5,0% Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds 100% Renten 1,9% 4,6% -1,5% 7,9% 0,2% 5,3% Allianz Invest Osteuropafonds 100% Aktien 21,5% 10,6% -10,1% 34,4% -0,5% 5,2% Allianz Invest Aktienfonds 100% Aktien -3,8% 7,7% -11,7% 30,0% -1,0% -0,1% Allianz PIMCO Corporate 100% Renten 11,0% -7,5% 1,5% 16,6% 3,0% 4,2% Allianz PIMCO Mortgage 100% Renten -0,1% -0,6% -2,8% 3,3% 0,3% 3,5% Allianz Invest Austria Plus 100% Aktien 12,7% 32,8% -17,6% 18,7% -3,2% 5,5% Raiffeisen Fondspolizzen I Hohe Sicherheit 100% Renten 3,4% 0,8% -2,3% 5,9% 0,9% 4,1% (02.01.96) II Risikoarm 80% Renten / 20% Aktien 4,6% 2,4% -3,4% 7,9% 0,5% 4,9% (02.01.96) III Ausgewogen 55% Renten / 45% Aktien 7,3% 4,7% -5,8% 15,7% 0,6% 5,7% (02.01.96) IV Dynamisch 25% Renten / 75% Aktien 10,2% 7,0% -8,0% 19,8% 0,5% 6,3% (02.01.96) UNIQA Fondspolizzen I Hohe Sicherheit 100% Renten 3,2% 0,8% -1,9% 5,7% 0,9% 3,6% (01.09.95) II Sicherheit mit Wachstumschance 80% Renten / 20% Aktien 4,8% 1,9% -2,1% 11,0% 1,4% 4,5% (01.09.95) III Wachstummit begrenztem Risiko 55% Renten / 45% Aktien 6,7% 4,8% -5,9% 17,2% 1,1% 4,5% (01.09.95) IV Aktives Risikomanagement 25% Renten / 75% Aktien 7,8% 7,1% -8,9% 21,9% 1,1% 4,6% (01.09.95) Portfolios UNITED FUNDS OF SUCCESS WSTV ESPA Traditionell 2/3 Rentenfonds/1/3 Aktienfonds 3,1% 6,2% -6,7% 11,9% 2,5% 3,8% (15.07.03) WSTV ESPA Dynamisch 1/3 Rentenfonds/2/3 Aktienfonds 3,3% 10,2% -10,0% 16,6% 2,8% 3,8% (15.07.03) WSTV ESPA Progressiv 100% Aktienfonds 7,1% 7,6% -9,0% 23,8% 4,8% 5,2% (15.07.03) RT Active Global Trend 0-100% Aktien-, 0-100% Rentenfonds -3,8% 13,2% -12,3% 15,6% 3,9% 1,4% (17.01.00) RT Panorama Fonds Dachfonds, 45% RT Active Global Trend 1,3% 7,2% -7,0% 13,3% 3,0% 4,7% (02.04.12) Portfolios (Kurse) 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.01.2020 Sicherheitsklasse ca. 25% Aktienanteil 17,19€ 17,71€ 17,86€ 17,20€ 18,37€ 18,51€ Balanceklasse ca. 50% Aktienanteil 16,79€ 17,51€ 18,00€ 16,92€ 18,94€ 19,10€ Dynamikklasse ca. 75% Aktienanteil 15,98€ 16,84€ 17,62€ 16,16€ 18,96€ 19,13€ Aktivklasse ca. 100% Aktienanteil 11,33€ 12,03€ 12,77€ 11,44€ 14,04€ 14,17€ A 25 ca. 25% Aktienanteil 11,73€ 12,07€ 12,17€ 11,72€ 12,52€ 12,61€ A 50 ca. 50% Aktienanteil 10,63€ 11,08€ 11,38€ 11,72€ 11,99€ 12,08€ A 75 ca. 75% Aktienanteil 9,95€ 10,46€ 10,96€ 10,05€ 11,79€ 11,90€ A 100 ca. 100% Aktienanteil 8,51€ 9,03€ 9,59€ 8,59€ 10,54€ 10,63€ Stichzeitpunkt: 31. Jänner 2020 VERSICHERUNG . Fondsgebundenen Lebensversicherungen Allianz Elementar Lebensversicherung AG 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105 Tel.: +43 1/878 07-0 Fax: +43 1/878 07-2830 www.allianz.at UNIQA Österreich Versicherungen AG 1029 Wien, Untere Donaustraße 21 Service-Telefon: 0810/200 541 Fax: +43 1/214 54 01/3780 E-Mail:
[email protected] www.uniqa.at WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group 1010 Wien, Schottenring 30 Hotline: 050 350 351 www.ufos.at Generali Versicherung AG 1011 Wien, Landskrongasse 1–3 Tel.: +43 1/534 01-0 Fax: +43 1/534 01-4113 www.generali.at Mindestanlagesumme Einmalerlag: 3.634,– Euro, Mindestanlagebetrag laufende monatliche Prämie: 37,– Euro, Vertriebspartner: Berater der UNIQA Versicherungen AG, Raiffeisen Bankensektor, unabhängige Makler. Vier Vermögensverwaltungen, in Summe sechzehn gemanagte Portefeuilles, unabhängige Fondsselektion aus einem Bestand von über 300 Fonds der renommiertesten Kapitalanlagegesellschaften. Mindestanlagesumme Einmalerlag: 3.500,– Euro, Mindestanlagebetrag laufende monatliche Prämie: 70,– Euro, Todesfallschutz 10 % bis 400 % der Beitragssumme. März 2020 – GELD-MAGAZIN . 57