GELD-Magazin, November 2019

90 | GELD-MAGAZIN – November 2019 PHIL BRIDES UBS Asset Management (Americas) UBS (LUX) KSS - GLOBAL MULTI INCOME Das Core-Portfolio des 130 Millio- nen Euro schweren aktiv verwalteten UBS KSS Global Multi Income besteht aus gut einem Dutzend hauseigener ETFs, die global breit gestreut Dividendenaktien-Indizes abbilden sowie High Yield-Indizes. In geringen Anteilen werden Einzelanleihen beigemischt, wobei die Kupons durchwegs jenseits von fünf Prozent liegen. DORIS KALS, Allianz Invest KAG ALLIANZ INVEST PORTFOLIO BLUE Der Allianz Invest Portfolio Blue (16 Mio. Euro) ist ein Asset Allo- kation Dachfonds, der in internationale Renten- und Aktienfonds investiert. Der Renten- und Aktienanteil darf je von 0 bis 100 Prozent betragen. Rohstoffe und Alternative Investments werden bis zu 15 Prozent beigemischt. Die Gewichtung der Assetklassen erfolgt nach Einschätzung des konjunkturellen Zyklus. PETER GANGLMAIR 3 Banken-Generali Investment 3 BANKEN ABS. RETURN-MIX Der Fonds bietet eine Vermö- gensverwaltung auf Multi Asset- Basis. Neben Anleihen und Aktien kann er auch in die Segmente Gold, Rohstoffe, Immobilien und Hedgefonds bis zu einer Maximalgewichtung investieren – sofern sie sich in einem langfristigen charttechnischen Aufwärtstrend befinden. ANTONIO FERRER LGT Capital Partners AG LGT GIM GROWTH Der Dachonds LGT GIM Growth gewann im Fünf-Jahres-Bereich in der Kategorie Gemischte Dachfonds Flexibel - dynamisch. Im Ein- Jahres-Bereich zeigt der Fonds eine unterdurchschnittliche Volatilität, wobei ihm bei der Performance das hohe Dollar- Exposure mit rund sechs Prozent unterstützte. ROLAND HIMMELFREUNDPOINTNER KEPLER-FONDS KAG DYNAMIK INVEST Der 115 Millionen Euro schwere Fonds investiert je nach Einschät- zung des Fondsmanagements in Anleihen- und Aktien-Fonds, Zertifikate und ETFs sowie in den Geldmarkt. Der Anteil der Anlagekategorien wird dynamisch variiert. Zusätzlich können Derivate zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. DACHFONDS AWARD 2019 | Gemischte Dachfonds flexibel GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL - ausgewogen 24 FONDS / 3,00 MRD. EURO. Die in dieser Gruppe aufgelisteten Dachfonds zeichnen sich durch eine sehr flexible Asset-Aufteilung aus, gehen jedoch nicht aufs Ganze. Der Kapitalerhalt steht noch im Vordergrund. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER ALLIANZ INVEST PORTFOLIO BLUE + 4,61% 0,47 2. Platz Swiss Rock (Lux) Dachfonds - Ausgewogen + 4,02% 0,45 3. Platz KEPLER ActiveWorld Portfolio + 3,62% 0,43 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER UBS (LUX) KSS - GLOBAL MULTI INCOME + 6,35% 0,85 2. Platz UBS (Lux) KSS - Global Allocation + 6,44% 0,81 3. Platz LGT GIM Growth + 5,67% 0,72 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER LGT GIM GROWTH + 10,36% 1,07 2. Platz UBS (Lux) KSS - Global Allocation + 8,16% 0,79 3. Platz Zeus Strategie Fund + 6,13% 0,64 Quellen:Lipper IM/eigeneRecherche,PerformanceaufEuro-Basis,ReihungnachSharpe-Ratio (Fixzins0,50%),Stichzeitpunkt:30.09.2019 GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL - konservativ 29 FONDS / 6,26 MRD. EURO. In dieser Kategorie ist die oberste Priorität der Kapitalerhalt – die Rendite steht an zweiter Stelle. Aktienpositionen werden nur bei stei- genden Märkten und auch hier in Maßen gehalten. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER 3 BANKEN ABSOLUTE RETURN-MIX + 3,07% 0,54 2. Platz Best of 3 Banken-Fonds + 2,85% 0,46 3. Platz Dynamik Invest + 3,03% 0,41 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER DYNAMIK INVEST + 3,70% 0,61 2. Platz C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge + 2,91% 0,51 3. Platz Assenagon I Multi Asset Conservative + 2,58% 0,46 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER UBS (LUX) KSS - GLOBAL MULTI INCOME + 12,47% 1,64 2. Platz Macro + Strategy + 11,04% 1,43 3. Platz Constantia Multi Invest 5 + 5,83% 0,97 Quellen:Lipper IM/eigeneRecherche,PerformanceaufEuro-Basis,ReihungnachSharpe-Ratio (Fixzins0,50%),Stichzeitpunkt:30.09.2019 CREDITS: beigestellt