GELD-Magazin, November 2019

L angfristiges Kapitalwachstum un- ter Inkaufnahme höherer Risiken“ lautet das Anlageziel des VPI World Select. Der Dachfonds nutzt dafür über- wiegend ETFs und wurde für seine erfolg- reiche Allokation 2019 mit dem Österrei- chischen Dachfonds Award belohnt. Ganzheitlichkeit wird großgeschrieben bei der VPI Vermögensplanung. Die Gesellschaft aus Saalfelden berücksichtigt die gesam­ ten Vermögensverhältnisse, die Anlageziele sowie die Risikobereitschaft ihrer Kunden und strebt danach, „finanzielle Wohlfühl Lösungen zu finden, die sowohl die indivi­ duellen Erwartungen und Bedürfnisse er­ füllen als auch langfristig ertragreich sind“. Eine dieser WohlfühlLösungen, die VPI im Köcher hat, ist der weltweit anlegende, fle­ xible Dachfonds VPI World Select TM. Der 2006 von der Raiffeisen Capital Manage­ ment aufgelegte Fonds wird seit 2007 von der Fonds und Vermögensverwaltungsge­ sellschaft DJE Kapital AG aus Pullach bei München aktiv gemanagt. FMM-METHODE ALS BASIS Marc Worbach ist seit 2011 für den Fonds verantwortlich und verfolgt eine CoreSatel­ liteStrategie: Um ein breit gestreutes Kern­ portfolio aus weltweiten Aktien und großen Märkten wie USA, Japan und Europa grup­ piert Worbach einzelne Sektoren, Themen oder Länder, die aus seiner Sicht Erfolg ver­ sprechend sind. Während das Kernport­ folio überwiegend stabil bleibt und für eine Grundrendite sowie eine gewisse Robust­ heit des Fonds sorgen soll, zielen die flexi­ bel allokierten SatellitenInvestments un­ ter Inkaufnahme eines höheren Risikos auf Mehrwert. Dazu gehören Sektoren wie das Gesundheitswesen, zyklische Konsum­ güter, Versorger oder Technologie – und zu­ kunftsgerichtete Themen wie Infrastruktur, Klimawandel, Demografie oder Künstliche In­ telligenz. In diesem Jahr setzte Worbach auch auf Goldminenwerte, die davon profitierten, dass der Goldpreis Juni bis August um über 20 Prozent kletterte. Der überwiegende Teil der Länder, Regio­ nen, Themen und Sektoren wird über ETFs abgebildet. Das Fondsmanagement kann jedoch auch in Einzelwerte investieren oder aber die Kassaquote flexibel erhöhen, falls es die Marktlage erfordern sollte. Auf diese Wei­ se ist es dem VPI World Select 2018 gelun­ gen, mit –7 Prozent ein relativ moderates Mi­ nus im Vergleich zu europäischen Aktien zu erzielen – der EuroStoxx 50 verlor 2018 rund –15 Prozent. Die Basis für die Auswahl der Wertpapiere ist die von Dr. Jens Ehrhardt in den 1970er Jahren ins Leben gerufene und bis heute weiterentwickelte FMMMethode: Alle Anlagen werden anhand fundamentaler, monetärer und markttechnischer Kriterien analysiert, ausgewählt und gewichtet. Grund­ sätzlich achtet Marc Worbach zudem auf die Liquidität, das Volumen und die Kosten der entsprechenden Wertpapiere. AUSGEZEICHNET VPI setzt den VPI World Select in seinen Finanzkonzepten als langfristiges Kerninvest­ ment ein, das sich bewusst durch ein hö­ heres ChanceRisikoVerhältnis auszeich­ net als der ebenfalls von DJE verwaltete VPI World Invest, der eher dem Total Return Ansatz verpflichtet ist. Dabei ist es VPI wich­ tig, seinen Kunden jederzeit transparent ma­ chen zu können, was im Portfolio passiert. Die dafür nötige Abstimmung zwischen VPI und DJE ist eine weitere Besonderheit des VPI World Select, der für seinen Erfolg mit dem Österreichischen Dachfonds Award aus­ Hinweis: Alle veröffentlichtenAngabendienenausschließlich Ihrer Informationund stellenkeineAnlageberatungoder sonstigeEmpfehlungdar.LangfristigeErfahrungenundAuszeichnungengarantierenkeinenAnlageerfolg.WertpapiereunterliegenmarktbedingtenKursschwankungen,diemöglicherweisenichtdurchdasaktiveManagementdesVermögensverwaltersoder desAnlageberatersausgeglichenwerdenkönnen.Diese InformationkanneinBeratungsgesprächnichtersetzen.AlleAngaben sindmitSorgfaltundnachbestemWissenentsprechenddemKenntnisstand zumZeitpunktderErstellunggemachtworden.TrotzallerSorgfaltkönnen sichdieDaten inzwischen veränderthaben.Weitere Informationen zuChancenundRisiken findenSie aufderWebseite www.dje.de . DerVerkaufsprospektundweitere Informationen sind indeutscherSprachekostenlosbeiderDJE InvestmentS.A.oderunter www.dje.de erhältlich.VerwaltungsgesellschaftderFonds istdieDJE InvestmentS.A.Vertriebsstelle istdieDJEKapitalAG. | DJE KAPITAL AG | November 2019 – GeLD-mAGAZIN | 89 ADVERTORIAL Marc Worbach, Fondsmanager des VPI World Select, DJE Kapital AG Hermann Stöckl, Vorsitzender der Geschäfts- leitung, VPI Vermögensplanung GmbH VPI World Select: Wohlfühl-Lösung mit Renditepotenzial KONTAKT: DJE Kapital AG Pullacher Straße 24, D-Pullach T: +49/89/790 453 - 0 E: [email protected] www.dje.de gezeichnet wurde: als bester Fonds über ein und drei Jahre sowie als zweitbester über fünf Jahre in der Kategorie „Gemischte Dach­ fonds – dynamisch“.