GELD-Magazin, November 2019

86 | GELD-MAGAZIN – November 2019 FRÉDÉRIC LEROUX Carmignac Gestion S.A. CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 Die rund 176 Millionen Euro im Carmignac Profil Réactif 50 sind in 10 bis 12 hauseigene Fonds veranlagt. Von der regionalen Asset- Verteilung sind Europa und die Emerging Markets zu Lasten der USA übergewichtet. Fondsmanger Frédéric Leroux ist seit März 2003 als Global Portfolio Manger und Head of Cross Asset Team für den Fonds verantwortlich. PATRICK SABO Kathrein Privatbank AG KATHREIN MANDATUM 50 Der Dachfonds weist ein Volumen von 19 Millionen Euro auf, die vor allem in rund 20 hauseigene Kathrein-Fonds veranlagt sind. Fondsmanager Patrick Sabo hält bei seiner Asset Allocation die Aktienquote relativ konstant zwischen 35 und 45 Prozent und er- zielte damit über fünf Jahre einen Wertzuwachs von 23,6 Prozent. SEBASTIAN RICHNER UBS A.M. Switzerland AG UBS KSS - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED Der 290 Millionen Euro schwere Fonds ist je zur Hälfte in Aktien und Anleihen veranlagt – regional zu etwa 55 Prozent in Asien, der Rest ist global gestreut. Er- wähnenswert ist dabei, dass rund 30 Prozent in US-Titel in- vestiert sind. Aufgebaut ist das Portfolio aus einem Dutzend UBS-Fonds und zahlreichen kleinen Einzeltitel-Positionen. MARKUS JANDRISEVITS Erste Asset Management PREMIUMPLUS MIDTERMPLUS Der PremiumPLUS MIDTERMPLUS veranlagt als Fonds einer Dreier­ serie (zusätzl. SHORTTERMPLUS und LONGTERMPLUS) die rund 225 Millionen Euro in knapp 30 Fonds der Erste Asset Manage ­ ment und LGT Capital Partners. Das gut diversifizierte aus- gewogene Portfolio, wird auch im Rahmen der Erste Bank Vermögensverwaltung eingesetzt. ETF-TEAM Lyxor International Asset Management COMSTAGE VERMÖGENSSTRATEGIE UCITS ETF Das Portfolio besteht aus zehn Comstage-ETFs, wobei sowohl die Asset-Gewichtung (60% Aktien, 30% Anleihen, 10% Rohstoffe) wie auch die regionale Verteilung relativ konstant gehalten wird. Die ETFs bilden jeweils sehr breite Markt­ indizes ab, die TER liegt bei 0,45 Prozent. Die Vermögensauf- teilung wird für jeden ETF einmal jährlich im Frühjahr an die Ursprungsgewichtung angepasst. CREDITS: beigestellt,Markus Jandrisevits: Foto Huger DACHFONDS AWARD 2019 | Gemischte Dachfonds ausgewogen GEMISCHTE DACHFONDS AUSGEWOGEN - konservativ 38 FONDS / 6,52 MRD. EURO. Diese Kategorie ist noch sehr konservativ ausge- legt. Die Ein-Jahres-Volatilität liegt mit unter 8,5 Prozent relativ niedrig. Der Aktienfonds­ anteil liegt etwa zwischen einem Drittel und der Hälfte des Portfolios. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER KATHREIN MANDATUM 50 + 4,33% 0,59 2. Platz PARVEST Diversified Dynamic + 3,71% 0,58 3. Platz RT Optimum § 14 Fonds + 4,12% 0,57 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 + 3,09% 0,72 2. Platz Raiffeisenfonds-Ertrag + 4,28% 0,67 3. Platz Starmix Ausgewogen + 3,66% 0,64 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER PREMIUMPLUS MIDTERMPLUS + 5,92% 1,15 2. Platz ComStage Vermögensstrategie Defensiv UCITS ETF + 6,82% 1,05 3. Platz Swiss Life Index Funds (Lux) Income + 5,59% 1,02 Quellen:Lipper IM/eigeneRecherche,PerformanceaufEuro-Basis,ReihungnachSharpe-Ratio (Fixzins0,50%),Stichzeitpunkt:30.09.2019 GEMISCHTE DACHFONDS AUSGEWOGEN - dynamisch 36 FONDS / 10,27 MRD. EURO. Der Anteil an Aktien liegt bei den Fonds in dieser Kategorie bei gut 50 Prozent. Für mittelfristige Investments – über eine Veranlagungs- dauer von rund zehn bis 20 Jahren – ist das eine gute Mischung. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER UBS KSS - ASIAN GLOBAL STRATEGY BAL. + 6,37% 0,66 2. Platz Portfolio Selektion ZKB Oe + 4,86% 0,62 3. Platz Raiffeisenfonds-Ertrag + 4,66% 0,58 Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER COMSTAGE VERMÖGENSSTRAT. UCITS ETF + 6,19% 0,82 2. Platz Raiffeisen-Portfolio-Balanced + 5,39% 0,73 3. Platz UBS KSS - Asian Global Strategy Balanced (USD) + 5,65% 0,71 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER UBS KSS - ASIAN GLOBAL STRATEGY BAL. + 9,04% 0,89 2. Platz UBS (Lux) KSS - Emerging Markets Income + 8,91% 0,82 3. Platz Champions Select Balance + 9,37% 0,81 Quellen:Lipper IM/eigeneRecherche,PerformanceaufEuro-Basis,ReihungnachSharpe-Ratio (Fixzins0,50%),Stichzeitpunkt:30.09.2019