GELD-Magazin, Juni 2019

Können Sie Fondita kurz vorstellen? TOM LEHTO: Fondita wurde 1997 in Helsinki gegründet und verwaltet heute rund 600 Millionen Euro. Wir sind eine unabhängige Fondsboutique, die sich auf Aktien spezia- lisiert hat und auf Titelselektion basierende „Long-only“-Strategien anwendet. Mehrere Auszeichnungen von Morningstar, Lipper und Citywire sprechen für unsere Leistung. Drei unserer Fonds sind in Deutschland seit einem Jahr zum Vertrieb zugelassen. Auch in Österreich wird die öffentliche Zulassung im Juli abgeschlossen sein. Es handelt sich um den Nordic Micro Cap und den Nordic Small Cap, die sich auf Schweden, Norwegen, Dä- nemark und Finnland konzentrieren. Der Fondita 2000+ hingegen unterliegt keinen geografischen Beschränkungen, hat je- doch seinen Anlageschwerpunkt in Europa. Aktien werden nach starker Wettbewerbs- fähigkeit und Wachstumsaussichten, einer guten Bilanz sowie erkennbaren Eigentü- merverhältnissen ausgesucht. Wir sind Stock Picker, die in einem ersten Schritt ein quantitatives Screening und dann eine ge- naue Fundamentalanalyse durchführen. Wir bevorzugen Unternehmen, die eigentümer- geführt sind. Die Titel sollten günstig sein, aber allein, dass sie billig sind, ist kein Kauf- kriterium. Wie ist der Fonds 2000+ konzipiert? Der Fondita 2000+ ist einer der besten Eu- ropa-Aktienfonds der Welt und seit fünfzehn Jahren ununterbrochen mit fünf Sternen von Morningstar ausgezeichnet. Er setzt auf drei Schlüsselthemen: den positiven Trend im Bereich Umwelt, die demografische Entwicklung und die Fortschritte im Techno- logiesektor. Sowohl Konsumenten als auch Investoren beschäftigen sich immer mehr mit Umweltfreundlichkeit, wie zum Beispiel Elektro-Mobilität oder Erneuerbare Ener- gien. Auch die Unternehmen selbst richten sich zunehmend ökologischer aus und letzt- lich werden Investoren in diesem Feld immer aktiver. Damit steigt hier die Nachfrage mit einem sehr starken Aufwärtstrend. Zwei- tens: Unsere wachsende Weltbevölkerung altert bei gleichzeitig steigender Kaufkraft. Das fördert vor allem die Nachfrage nach Versorgung bzw. Gesundheitsprodukten. Drittens ist das ra- sante Fortschreiten der Informations- und Kommunikationstech- nologie unbestritten und bietet sehr interes- sante Anlagechancen. Im Mai 2010 unter- zeichnete Fondita die von den Vereinten Na- tionen unterstützten „Principles for Re- sponsible Investment“ (UNPRI). Damit hat sich Fondita verpflichtet, In unseren Breiten ist die finnische Investmentschmiede Fondita ein noch weitgehend unbeschriebenes Blatt. Das soll sich ändern: Mit solider Performance, großem Aktien-Know-how, jahrzehntelanger Erfahrung und fundamentalem Stock Picking setzt man zum Sprung nach Österreich und Deutschland an. Harald Kolerus Hoher Norden, hohe Rendite dementsprechend verantwortungsbewusst zu handeln und bei allen Tätigkeiten großen Wert auf Umwelt- und Sozialverträglichkeit und Corporate Governance zu legen. Welche Aktien finden sich beispielsweise im Fonds? Ein sehr gutes Beispiel für eine Technolo- gieaktie ist Amadeus, die Nummer eins auf dem Gebiet der Online-Buchung von Flügen. In der Ökologie kann man Vestas als Spezia- list für Windturbinen nennen. Elekta sollte wiederum von der Demografie profitieren, das Medizintechnikunternehmen hat sich auf Strahlentherapie und die Bekämpfung von Krebs spezialisiert. JUNI 2019 – GELD-MAGAZIN | 35 Tom Lehto, Fondita | EXPERTSTALK EINSCHALTUNG — CREDIT: beigestellt Tom Lehto, Senior Portfoliomanager und Partner bei Fondita in Finnland. FONDITA 2000+ WERTENTWICKLUNG (%) Wertentwicklung vom01.06.2014bis31.05.2019,Quelle:Morningstar 172,8 144,0 120,0 100,0 83,3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fondita 2000+B MSCI Europe NR EUR EAA Fund Europe Flex-Cap Equity KONTAKTDATEN: Ansprechpartner für Deutschland & Österreich: RIC Consulting, Ralph Chammas T: +49 /8152/3961111 E: [email protected] www.fondita.com