Nach einem 5,4-fach überzeichneten Orderbuch platziert CA Immo erfolgreich einen 350 Millionen Euro nachrangigen unbesicherten Green Bond mit einem Kupon von 1,0 Prozent.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Mehr als 150 institutionelle Investoren boten für den Bond. Die Zulassung der Schuldverschreibung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse wird beantragt. Die internationale Ratingagentur Moody’s Investors Service Ltd. bewertet die Anleihe mit einem Investment Grade Rating von Baa2.

CA Immo will den Nettoerlös insbesondere für zukünftiges Wachstum, die weitere Optimierung der Finanzierungsstruktur und für andere allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen – vor allem für die vollständige oder teilweise Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden im Einklang mit dem Sustainability Bond Framework. Dieses umfasst die Finanzierung und Refinanzierung von Gewerbeimmobilien, die entweder über Nachhaltigkeitszertfikate (unter anderem LEED- oder DGNB-Gold Standard) verfügen oder deren Primärenergiebedarf zumindest 25 Prozent unter den national definierten Standards wie Energiesparverordnung (EnEV) in Deutschland oder PENB in der Tschechischen Republik liegen.

Die Transaktion wurde von J.P. Morgan Securities und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators begleitet. Die UniCredit Bank und die Raiffeisen Bank International agierten neben J.P. Morgan Securities und Morgan Stanley als Joint Bookrunner und Joint Sustainability Structuring Agents. Sustainalytics hat die Second Party Opinion für das Sustainability Bond Framework bereitgestellt.

CA Immo / mf