Alternative Investments-Manager zeigen weiterhin ein hohes Engagement für ESG. Laut dem diesjährigen ESG-Report von LGT Capital Partners verfügen 73% der bewerteten Private Equity-Manager über robuste ESG-Prozesse, was einer Steigerung von 46% innerhalb des letzten Jahrzehnts entspricht.

Der Report zeigt auf, dass über die letzten 10 Jahre bedeutende Fortschritte in den ESG- und Diversity, Equity and Inclusion (DEI)-Bemühungen der untersuchten Manager alternativer Investments erzielt wurden. Im Jahr 2014 hatten etwas mehr als ein Viertel (27%) der Private Equity-Manager robuste ESG-Managementprozesse implementiert. Heute ist das bei fast drei Viertel (73%) der Fall.

Komplexe Herausforderungen

Im Vergleich zum Vorjahr beobachtet LGT allerdings eine Stagnation bei den prozentualen Veränderungen. Dies dürfte auf die Herausforderung, die bereits fortgeschrittene Ausgangsgrundlage weiter zu verbessern, sowie auf die zunehmende Komplexität von ESG zurückzuführen sein. Gleichzeitig beobachtet LGT Capital Partners, dass Manager konkrete Maßnahmen ergreifen, damit auf ihre Versprechen auch Taten folgen und sich darauf konzentrieren, messbare Ergebnisse zu liefern. Der ESG Report von LGT Capital Partners bewertet die ESG-Praktiken von 380 Managern alternativer Anlagen, von denen über 300 Private Equity-Manager sind.

Europa behauptet Führung

In Europa wird jetzt die Hälfte der Private Equity-Manager (51%) mit „exzellent“ bewertet (gegenüber 42% im Jahr 2023), und 87% werden entweder als „exzellent“ oder „gut“ eingestuft (Vorjahr: 82%). Der Prozentsatz der asiatischen Private Equity-Manager, die in ihren ESG-Praktiken als „exzellent“ bewertet werden, ist seit 2023 von 29% auf 34% gestiegen. Allerdings ist die Anzahl der Manager, die entweder als „exzellent“ oder „gut“ bewertet werden, leicht auf 76% gesunken (Vorjahr: 79%). In den USA hat sich die Situation von einem niedrigeren Niveau aus entwickelt: Dieses Jahr sind 53% der bewerteten General Partners in den beiden höchsten Bewertungsstufen positioniert, verglichen mit 49% im Jahr 2023. Die „exzellente“ Bewertung wurde von 16% erreicht (Vorjahr: 13%).

Erhebliche Vorteile

Tycho Sneyers, Managing Partner bei LGT, kommentiert: „ESG-Praktiken steigern den kommerziellen Wert erheblich, indem sie Portfoliounternehmen auf den Wandel der Branche hin zu einer Netto-Nullbilanz ausrichten, Vorteile durch die proaktive Einhaltung regulatorischer Richtlinien sichern und die betriebliche Effizienz, die Gewinnung von Talenten und die Kundenbindung verbessern und damit Marktanteile und die Wettbewerbsposition steigern. Wir bei LGT Capital Partners sind uns bewusst, dass die Umsetzung von realen ESG-Maßnahmen ein intensives Engagement erfordert und dass die Schaffung wirklich nachhaltiger Investmentportfolios ein langfristiges Projekt ohne konkreten Endpunkt ist. Wir sind überzeugt, dass kontinuierliche, jährliche Verbesserungen im Laufe der Zeit echte Ergebnisse liefern.”

LGT Capital Partners/HK

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